民生证券给予今世缘推荐评级，上半年稳中求进，后百亿蓄势前行

每经AI快讯，民生证券08月18日发布研报称，给予今世缘（603369.SH，最新价：42.99元）推荐评级。评级理由主要包括：1）多元品牌差异定位，承接结构升级红利；2）品牌端：公司拥有国缘、今世缘、高沟三大系列，各自覆盖不同的消费场景；3）产品端：产品矩阵完善，终端动销稳健；4）渠道精细化运作，江苏省内基本盘稳健增长，省外优化开拓思路逐步突破；5）经营性现金流量净额亮眼，费用投放力度稳定。风险提示：费投内卷导致价格体系及渠道利益链受损；省内苏中、苏北等主销区域竞争加剧影响市场份额；V系、开系产品结构升级速度不及预期；省外样板市场拓展不及预期；商务消费等场景恢复不及预期等。

AI点评：今世缘近一个月获得6份券商研报关注，买入4家，平均目标价为69元，与最新价42.99元相比，高26.01元，目标均价涨幅60.5%。

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(记者 胡玲)

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