电子产业链走强，沪指半日微涨0.09%

今日亚太股市普涨，A股三大指数震荡，截止到上午收盘，沪指上涨0.09%，报2880.01点，深成指下跌0.14%，报8358.67点；创业板指下跌0.04%，报1592.10点；科创50指数下跌0.33%，报705.18点；北证50指数下跌0.13%，报678.69点。两市半日合计成交3706亿。

资金面，央行今日进行1378亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。

板块方面，AI眼镜、3D玻璃、消费电子、铜缆高速连接等概念涨幅居前，水产养殖、航天航空、新型城镇化表现不佳，领跌市场。

据美国半导体行业协会（SIA），2024年第二季度全球半导体销售额同比增长18.3%，环比增长6.5%，为自2023年四季度来环比数据的首次增长，其总额也达到1499亿美元。6月份单月销售额同比大幅增长22.9%，环比增长1.7%，实现500亿美元。随着下半年消费电子传统旺季的到来以及AI技术突破带来的计算需求，预计半导体行业景气度未来将持续向上。

而作为最有国产化决心的芯片企业，海思规模的增长，将能显著增益其上游环节国产化程度。海思在芯片设计领域全覆盖，多赛道全面开花，增厚营收规模，即增厚半导体上游国产化空间。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

1、天邑股份

公司以工业机器人集成应用和相关自动化技术为基础，对生产线进行了智能化升级，完成了WIFI6路由器集成三合一测试、PON产品三合一测试工序、机顶盒智能数据采集等智能制造项目，实现了家庭/企业宽带接入PON产线智能组网设备的一站式测试系统集成。

2、惠伦晶体

随着TSX热敏晶体和TCXO振荡器在高端智能手机渗透率的提升，有望进一步改善公司产品结构，带动营收持续增长。

3、智立方

公司作为苹果光学检测设备重要供应商，具有较好卡位优势，目前产线配套已取得较大进展，我们认为公司有望受益Vision Pro放量，获得长期的增长动能。

4、优博讯

公司自主研发的AIDC终端开发板通过Open Atom Open Harmony 3.1.1版本兼容性测评并正式发布。借助已有行业经验以及横向应用的不断扩展，公司产品覆盖面有望进一步打开，客户群体有望持续扩展。