“地量”下的新主线要来了？这一板块连涨两天，有个股本周涨超70%

8月14日，市场全天震荡调整，创业板指领跌再创调整新低。截至收盘，沪指跌0.6%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%。

板块方面，AI眼镜、游戏、消费电子等板块涨幅居前，风电设备、CRO、猪肉、维生素等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额4775亿，较上个交易日放量2亿元。

由于量能暂未见明显回升，昨天拉了尾盘的A股，今天又回到了箱体下沿震荡。

但好消息是，场内存量资金已逐渐适应当下成交量水平，找到新的节奏。

主要体现在：

1）场内成交额居前的个股上涨率较高；

2）已有板块“拒绝”轮动，走出连阳，有的今天甚至堪称“暴涨”。

如果这样的状态能够持续，或许市场期待的“新主线”正呼之欲出。

“得流动性者得天下”？

从上周五到今天，市场成交额连续维持在“地量”水平。随之而来的是，越来越多投资者从一开始的“惊恐”转向适应。

既然大多数个股都将面临流动性紧缩的困扰，那么聚焦流动性最充裕的个股，或许算是当下一种“避险”策略。大致体现在：

1）Wind统计显示，本周市场成交额前10名的个股，上涨率每天都在提升。

周一，4涨6跌；

周二，7涨3跌；

周三，9涨1跌。

2）每天成交额居首的个股，其绝对数值也与日俱增。

周一，大众交通，35.25亿元；

周二，大众交通，39.7亿元；

周三，工业富联，45.31亿元。

3）增量资金的“话语权”被放大。

今日成交额TOP10中逆势大涨的个股，来自多个不同板块。

抛开基本面不谈，只看成交额，你会发现：这些个股，要么是近期持续放量，要么今天放出了昨天2倍左右的量。

唯一例外的是成交额仍排到全市场第5，但相较昨天缩量的中际旭创，其股价表现也是今天这10只个股中最弱的。

方正证券研报称，从A股定价的核心因素来看，国内的基本面和政策调整正在发生积极的变化。但市场可能仍然在期待短期快速的强刺激政策，预期的偏差是导致当前市场受到压制的重要原因。

针对后续市场的表现，其认为，市场短期仍以震荡为主，目前市场成交额不足5000亿，场内流动性带来的价格调整可能会在近几个交易日内引发市场均值回归，反弹有望沿着内需边际变化的方向发生。

尽管因为缩量，大盘当前仍在箱体内小幅震荡，但存量资金仍在尝试摆脱无序轮动，发掘有持续性的新主线。

昨日领涨的消费电子板块，今天就继续出现在了涨幅榜上。

同花顺甚至直接新建了个“AI眼镜”板块，以8%的涨幅遥遥领先，吸引市场目光。

成分股中，几乎走出20cm三连板的博士眼镜（周一差2分钱涨停），本周迄今涨幅高达72.65%。

消息面其实和昨天大差不差。

据多家媒体报道，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。与此同时，今年国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期。

中信证券研报称，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这5大因素尚未满足，中信证券认为2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。

由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别，对应国产供应商业绩弹性较低，所以对AI智能眼镜的投资更偏向主题投资，相关催化值得关注。

另一方面，如果把消费电子视作“硬件端”，那么作为“软件端”的游戏板块，今天也迎来放量大涨。此外影视院线、传媒等板块，走势上也与游戏板块有所联动。

软硬结合，这可能也是场内资金推选新主线的一环。

消息面上，8月13日，Valve公布了Steam平台最新一周销量榜（2024年8月6日至13日），《黑神话：悟空》拿下了Steam全球周销量冠军。

游戏业内人士分析称，《黑悟空：神话》预售1个月销量超预期，销量达到120万份，销售额近4亿元，预计于2024年8月20日上线，将对游戏板块有拉动情绪的作用。

另据天风证券，8月进口游戏版号发放15款，腾讯新作获批。该团队预计随新游发行窗口改善，A股游戏公司管线释放有望加速，持续关注新游戏上线带动的潜在基本面改善弹性。