华源证券给予华能国际增持评级，Q2火风电量欠佳拖累业绩火绿龙头有望率先受益电改

每经AI快讯，华源证券08月07日发布研报称，给予华能国际（600011.SH，最新价：7.43元）增持评级。评级理由主要包括：1）上半年煤价下滑业绩正增长，二季度风况欠佳拖累整体业绩；2）单二季度业绩低于市场预期，主要系电量下滑对度电利润影响超预期；3）煤电龙头企业，绿色属性渐浓，电力机制变革风向标。风险提示：煤电电量不及预期、煤价涨幅超预期、新能源配套政策不确定性。

AI点评：华能国际近一个月获得8份券商研报关注，买入4家，增持2家，平均目标价为9.31元，与最新价7.43元相比，高1.88元，目标均价涨幅25.3%。

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(记者 蔡鼎)

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