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    操盘必读:全球首创,将ChatGPT集成到脑机系统中;美股齐跌,英伟达跌超5%

    每日经济新闻 2024-08-08 08:06

    每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍    

    (一)重要市场新闻

    1、美股三大指数高开低走集体收跌,道指跌0.6%,纳指跌1.05%,标普500指数跌0.77%,热门科技股多数下跌,英伟达跌超5%,特斯拉跌超4%,Meta跌超1%,苹果涨超1%;超微电脑跌超20%,戴尔科技跌超7%,Arm跌超5%。中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。小鹏汽车跌超5%,哔哩哔哩跌超4%,微博跌超3%,蔚来跌超2%,爱奇艺、富途控股、百度跌超1%。

    2、国际油价全线上涨,美油9月合约涨3.1%,报75.47美元/桶。布油10月合约涨2.6%,报78.50美元/桶。欧股主要指数收盘普涨,德国DAX30指数涨1.65%,英国富时100指数涨1.76%,法国CAC40指数涨1.9%,欧洲斯托克50指数涨2%。

    (二)宏观新闻

    海关总署数据显示,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值24.83万亿元,外贸保持稳中向好态势。据海关统计,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值24.83万亿元,同比增长6.2%。出口14.26万亿元,增长6.7%;进口10.57万亿元,增长5.4%。7月当月,进出口3.68万亿元,同比增长6.5%。出口2.14万亿元,增长6.5%;进口1.54万亿元,增长6.6%。

    (三)机构观点

    金田基金董事长兼投资总监杨丙田:近期外围市场异常动荡,都对投资者造成了一定的恐慌情绪。分析其原因,一方面外围股市近两年涨幅巨大,本身有调整的压力;另一方面,日本开始进入加息周期,之前盛行的日元“套息交易”逻辑不再牢固,加上美国就业数据低于预期,投资者纷纷去杠杆从而造成了市场踩踏。从另一个角度来看,外围的动荡反而让A股市场一定程度上成为避风港。人民币升值利好A股资产,同时大盘在经过前期调整之后目前已处于较低的位置,随着政策逐步落地,经济基本面会越来越暖。我们建议投资者多关注景气度高、业绩确定性强的行业及个股。短期投资方向而言,暑假之际可以关注旅游行业,比如出境游相关公司值得关注。就中长期的投资方向而言,未来持续增长的行业和产业像智能汽车产业链、人形机器人相关产业链以及人工智能领域的软硬件、先进制造产业、中医药行业等都值得关注。

    奶酪基金投资经理潘俊:目前我们对市场保持谨慎乐观的态度,一方面随着地产刺激政策逐步落地,7月份三中全会及政治局会议召开后,未来会有更多的经济改革及刺激政策逐步落地,国内经济发展有望保持向好发展趋势。另一方面,美联储9月大概率第一次降息,美国进入降息周期后,有利于外资重新流入中国市场,国内的政策空间打开。不过也需要密切留意海外地缘政治冲突进一步加剧等不确定因素,可能会对资本市场造成的冲击。我们持续看好医药生物、消费以及互联网板块,因为中长期行业空间较为清晰,具备稳定、刚性的需求,且存在诸多具备行业定价权的优秀龙头公司,业绩本身具备稳健增长的特性,在市场整体普遍回调的背景下,估值逐步偏向合理甚至低估。

    私募排排网:从A股估值和风险溢价等指标来看,A股正处于底部区域;另外,今年来上市公司掀起回购潮,回购金额创历史新高,意味着股票性价比越来越有吸引力。对市场信心能够起到稳定作用,叠加国家队持续入场托底,因此市场进一步下跌空间并不大,只不过,当前市场成交量持续低迷,周三成交量再度跌破6000亿,表明市场做多热情并不高,谨慎观望情绪占据上风的情况下,不足以支撑市场反弹。从技术走势来看,周三市场受上方5日均线和10日均线的压制较为明显,上方压力还是比较大,从而导致盘中出现冲高回落走势。我们认为在没有积极的政策等信号之前,市场还是会延续底部震荡的可能性更大,仍以结构性机会为主。

    (四)行业掘金

    1、据报道,美国脑机接口(BCI)公司 Synchron 正在尝试将 ChatGPT 集成到其脑机系统中,该公司称其为全球首创。据介绍,Synchron 的植入物称为“stentrode”,它被插入大脑运动皮层附近的血管内,但不需要进行开颅手术,与其他植入式医疗成本相当。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。2024年1月,工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,提出突破脑机融合、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件,研制一批易用安全的脑机接口产品,鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。概念股包括三博脑科,创新医疗等。

    2、据报道,8月8日,2024中国操作系统产业大会将在北京举办,大会以“麒麟遨天,AI创无界”为主题,将分享国产操作系统的最新成果,共同探讨AI时代国产操作系统的创新发展之道。此次大会将进一步展示国产操作系统在金融、能源、电信、交通、制造等行业的最新应用案例,作为信息技术的基石,传感器等各类软硬件的关键,操作系统智能化,才能更好支撑泛在智能技术的创新应用。融合AI技术,提升AI能力,打造AI产品,势在必行。宏观政策层面,国家出台了一系列政策,明确提出要加快构建自主安全的信息技术体系,加速国产操作系统在关键领域和重点行业的应用,涵盖了技术研发、产业应用、人才培养和生态建设等各个方面,旨在全力推动信息技术产业自主创新。概念股包括东土科技,飞天诚信等。

    3、据百川盈孚,8月7日维生素A经销商市场行情观望盘整运行,主流接单均价185元/公斤,较昨日上涨2.78%,较上月累计上涨111.43%,一厂家水溶性维生素A国内出厂报价上调至400元/公斤,且限量接单,其他厂家依然停签停报。同日,国际化工巨头巴斯夫宣布,上周德国路德维希港的工厂发生火灾后,它不得不推迟产品的供应。华鑫证券认为,巴斯夫意外事故导致近期VA、VE价格快速上涨。如果停产时间超过巴斯夫的库存周期,供给显著收紧,价格弹性还将进一步提高。对于国内生产企业,预计从今年二季度或三季度起,部分品种提价带动的盈利好转有望逐步可见。考虑到VE、VB1、VD3等品种仍存在上游原料供应的壁垒,扩产和新建难度高,概念股包括浙江医药,新和成等。

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