盘后利好！这个板块会火上浇油吗？——道达投资手记

隔夜，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%的水平不变。这符合市场预期。

美联储主席鲍威尔指出，随着通胀降温，美联储能够更加平等地评估通胀和就业市场。鲍威尔称，“问题在于，整体数据、不断变化的前景和风险平衡是否与通胀信心增强和劳动力市场保持稳健相一致。如果满足这一标准，我们最早可能在9月的下次会议上考虑降低政策利率。”

达哥看了鲍威尔的发言，得出一个结论：美联储正接近适合降息的时间点，不过现在还没有到降息的时点，最快也得9月降息。

美联储将降息，对A股来说是利好，因为资金将流出美国市场，并进入新兴市场。A股市场目前处于低位，会是国际资金的一大选择。

市场方面，在券商股的带动下，大盘昨天大涨，不过上证指数今天走出了窄幅震荡的走势，这在情理之中。毕竟在存量资金博弈的背景下，市场要走出连续大涨的行情非常难。

一个比较好的现象是，虽然两市成交额相比昨天缩减了1210亿元，但仍然有7823亿元，并没有快速回落到最近一段时间6000亿元左右的成交额水平。

就中期来看，从2月低点以来到5月20日的高点，上证指数反弹了539点，而5月下旬以来的调整，最高回撤了57.33%。从日K线图来看，在跌破今年3月到4月中旬的箱体底部之后，7月20日对这个箱体底部进行了反抽。因此，上证指数中期要想走好，那么就必须站上7月2日的高点。

短期而言，自6月27日以来，上证指数出现了日K线级别的底背离，即便后续再创新低，在达哥看来，多头的抵抗也会比较顽强。

总之，由于大盘有日K线上的底背离，达哥当前并不悲观。不过，上证指数只要彻底站上7月2日的高点3005点附近，那么就可以让我们的操作变得更加积极一些。反之，在3005点之下，就需要追求板块个股的确定性，求稳。

另外，从市场情绪来看，已经明显转暖，此时不需要对大盘过于担忧。

接下来谈一下达哥在观察或关注的一些板块。

1.高股息红利

之前强势的银行、电力等高股息红利板块，近期出现了调整或补跌。但是，资金真的撤离了高股息红利方向了吗？答案是否定的！

因为拥抱高股息红利的大多数投资者，他们是很难看上题材炒作的，也很难看上一些成长板块，这是由投资者的属性决定的。

一个明显的现象就是，高速公路、港口板块明显获得了资金的青睐，一些个股在不断地创出阶段新高。达哥经常提到的船舶板块也是如此，在行业龙头休整的时候，其他个股站了出来。

2.半导体

半导体板块的逻辑不用多讲，达哥已经说过不少次了，那就是行业复苏。

从走势图大家可以看出，半导体板块指数不仅受制于今年3月以来三个高点的压力，而且还受制于去年8-10月两个阶段底部的压力，而这两个压力都在同一位置附近。

因此，半导体要走出一波趋势行情，那么板块指数需要彻底站上今年3月以来的高点。一旦站稳，板块性行情大概率会到来。

3.运输设备

今天运输设备板块走强，板块指数跳空大涨3.68%，涨幅位居行业板块涨幅榜第一。

这个板块大涨，与中国中车公布的合同公告有关。中国中车公告称，公司于近期（主要为2024年6-7月）签订了若干项合同，合计金额约459.9亿元。

轨道交通行业，目前有三大逻辑，一是设备更新，二是客流复苏，三是大修周期。基于这三大逻辑，行业有望迎来景气向上周期。

从运输设备板块指数来看，从2015年牛市顶点到最近几年的低点，最大跌幅超过80%，而且箱体震荡了3年。目前面临2020年1月以来的几大高点压力，一旦突破这个压力位，那么空间将打开，届时会获得市场资金的关注。

其他板块方面，商业航天、低空经济、无人驾驶继续表现强势。

盘后，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知（征求意见稿）》的意见。另外，8月1日，广州市人大官网发布《广州市智能网联汽车创新发展条例（草案修改稿·征求意见稿）》，拟支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口等交通枢纽以及城市公交、出租车等出行服务场景的应用。

有机构预估，初步阶段涉及智能网联智能化建设的市场规模约百亿级别，智能网联车消费市场为万亿级别。在消息面的驱动下，板块能否迎来火上浇油，值得期待。

新兴行业、有故事可讲，这种题材股的炒作，非常适合短线高手、题材选手。

▲无人驾驶板块今日涨幅榜

维生素板块今天走强，一个原因是受位于路德维希港的巴斯夫生产基地发生爆炸的消息影响。实际上，今年维生素市场价格一直在上涨，相关个股如浙江医药、新和成的股价也在不断走高。

最后，来看一下极简投研社提供的数据。

乘联会昨天公布了一个数据，7月1日到28日，中国乘用车市场零售量达139.2万辆，较去年7月同期下降3%，较上月同期下降11%。

正是这个新闻，让整个汽车板块，除客车外，都进入了调整。长安汽车、赛力斯均出现跌幅达2%或以上的调整；此外，受这则新闻的影响，宁德时代下跌超3%。不过，如果拉出乘用车零售数据，我们就能找到答案。

七八月份，乘用车市场不过是进入了传统的销售淡季，在“以旧换新”政策刺激下，四季度的销量还是会有回升空间的。

另外，按照乘联会的数据，7月1-28日，乘用车新能源车市场零售72.2万辆。这意味着，新能源汽车的市场渗透率逼近50%，算是新能源车一个重大发展节点，但无奈市场把关注点还是放在销量上，并进行利空解读。

再聊聊涨停板数据。

今天剔除ST股后，有59只个股涨停，跟昨天86只个股涨停相比，做多氛围降温不少。不过，连板结构和高位板都有，说明游资依然有持续顶板的安全感。

另外，根据通达信数据，今天涨停板的总成交金额为230.43亿元，依然维持在下半年以来的较高水平。

板块方面，高端制造方向占了半壁江山，40只首板票里面，高端制造领域占了23家，分布在低空经济、通用设备、铁路基建、商业航天和芯片上。

具体的分析，大家可以关注微信公众号“道达号”，阅读《道达夜报》和《极简早知道》。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

封面图片来源：每日经济新闻 文多 摄