鲍威尔暗示或于今年9月降息，市场主线回至降息交易！聚焦恒生科技指数ETF（513180）

8月1日早盘，港股三大指数集体低开，恒生指数跌0.1%，报17327.85点，恒生科技指数跌0.38%，恒生中国企业指数跌0.09%。盘面上，科网股普遍低开，中资券商股部分继续上涨，石油股齐涨，黄金股普遍高开。ETF方面，恒生科技指数ETF（513180）跟随指数下跌，京东集团、蔚来、东方甄选、小鹏汽车、哔哩哔哩、携程集团、百度集团、商汤等持仓股跌幅居前，比亚迪电子、腾讯控股、中芯国际、美团等持仓股小幅上扬。

消息面上，美联储在最新的议息会议上表示9月议息会议可能减息，一度带动盘中道指急升超过400点，截至7月31日美股收盘，三大指数收涨，当中科技股表现强劲，纳指升幅较为显著。会议结束后，CME FedWatch Tool显示，9月降息的概率已高达100%（降息25BP的概率为86.5%；降息50BP的概率为13.5%）。

平安证券认为，目前港股估值虽易走出历史最底部区域，但仍在估值洼地，相较于A股仍有一定比较优势，同时海外降息窗口打开+国内政策持续落地将推动资金加仓港股的动力提升，资金有望回归至港股，叠加港股对中美利差转向的敏感度更高，港股目前处于配置窗口。综合而言，短期建议关注港股中对中美利差收缩敏感的板块，如对海外流动性较为敏感的医药、消费板块以及港股互联网。