民生证券维持药明康德推荐评级，在手订单快速提升，小分子 CDMO 龙头业绩环比改善

每经AI快讯，民生证券07月30日发布研报称，维持药明康德（603259.SH，最新价：40.61元）推荐评级。评级理由主要包括：1）一体化需求持续增长，维持全年业绩指引不变；2）R端回暖拉动CDMO管线持续扩张，TIDES业务收入规模、在手订单和产能均快速提升；3）测试业务和生物学保持领先水平，WuXiATU新签订单有所承压。风险提示：需求下降风险、政策变化风险、竞争加剧风险、海外监管风险、汇率风险等。

AI点评：药明康德近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，平均目标价为48.9元，与最新价40.61元相比，高8.29元，目标均价涨幅20.41%。

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(记者 胡玲)

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