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美东时间周一,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.07%,标普500指数涨0.08%,道指跌0.12%。
大型科技股涨多跌少,特斯拉涨超5%,市值一夜大涨392.985亿美元(约合人民币2850亿元)。周一,顶级投行摩根士丹利将特斯拉提拔为该行的“首选”(Top Pick)美国汽车股。
大摩在报告中维持对特斯拉的“超配”(Overweight)评级和每股310美元的目标价不变。“鉴于股价离我们310美元的目标有40%的上行空间、汽车业务方面更可控的预期、驱动价值增长的新因素,特斯拉取代了福特汽车,成为我们美国汽车股的首选。”报告特别提到了特斯拉有效的成本削减和重组努力,称这成功让公司第二季度的业绩与市场预期基本相符。若排除重组费用和监管信用,特斯拉的表现甚至超出了摩根士丹利的预测。
谷歌涨超1%,亚马逊、微软、苹果小幅上涨,Meta平收;英伟达、英特尔跌超1%,奈飞小幅下跌。安森美(ON)收涨11.5%,创2022年以来最大单日涨幅。
热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。爱奇艺涨超3%,阿里巴巴涨超2%,百度、哔哩哔哩、唯品会涨超1%,理想汽车、京东、富途控股小幅上涨。小鹏汽车跌超3%,满帮、网易跌超1%,腾讯音乐、蔚来、微博小幅下跌。
此外,欧洲主要股指多数收跌,德国DAX30指数跌0.51%,英国富时100指数涨0.09%,法国CAC40指数跌0.98%,欧洲斯托克50指数跌1%。
消息面上,全球市场迎来“变盘时刻”。上半年收官时,美股和科技巨头风光无限,标普累涨14%,纳指数更是屡创新高。而在不到短短一个月后,市场大“变天”,纳指、AI股重挫。这个大逆转背后逻辑是什么?三菱日联银行(中国)有限公司首席金融市场分析师孙武分析认为,财报季如年中考,市场忧虑美股科技七巨头难拔头筹。美联储决议与科技巨头财报同现,本周市场或掀波澜。
本周,全球市场迎来“超级央行周”,美联储、日本央行和英国央行将公布最新的利率决议。
美联储将于北京时间8月1日(周四)凌晨公布利率决议,当日美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。市场预计,本周美联储或继续“按兵不动”,将联邦基金利率维持在5.25%~5.5%区间不变。
分析师认为,此前公布的数据显示,美国6月核心PCE物价指数同比上涨2.6%,略超预期;二季度实际GDP初值年化季环比为2.8%,高于市场预期的2.0%,反映美国经济仍具韧性。
因此,考虑到就业指标仍出现放缓趋势,且5月至6月通胀回落至低位,美联储在本次议息会议上或将维持利率不变,有望在9月开启降息周期。
巴克莱首席美国经济学家Marc Giannoni领导的团队在报告中称,美联储仍将维持政策利率不变,预计美联储在利率声明中将提到“抗通胀”取得进一步进展,但保持前瞻指引不变,且市场已经预期9月降息,声明中没有必要发出更强烈的降息信号。
巴克莱预计,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上将暗示9月降息的可能性,美联储对通胀持续降至2%更有信心,通胀和经济活动的风险已趋于平衡,且货币政策具有限制性。
北京时间7月31日午间,日本央行将公布7月利率决议,当日下午日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。
近期,无论是日元还是日本股市走势都是投资者关注的焦点,而日本央行的下一步行动或将成为决定市场走势的关键。市场普遍预期日本央行或将维持利率不变,将在本次会议上决定缩减购债规模。
仅有约30%的经济学家认为日本央行会在7月行动,因为过早加息可能会打击日本民众脆弱的消费信心。尽管如此,市场对于本周日本央行加息仍然抱有期待,德意志银行在上周的报告中预计日本央行本周加息概率超过50%。
国金证券财富中心策略分析师黄岑栋认为,日本央行或将加息,套息资金或将平仓带动日元走强、美元贬值、人民币升值,将有利于人民币的资产价格。
北京时间8月1日晚,英国央行将公布利率决议。市场普遍预计,英国央行届时可能将宣布4年来的首次降息,降息幅度预计为25个基点。英国央行行长贝利当天将召开货币政策新闻发布会。
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