机构称光模块又到配置时，5G通信ETF（515050）持仓股天孚通信涨超5%

7月29日，低空经济、商业航天、光模块等概念表现强势，受权重股带动，5G通信ETF（515050）午后再度拉升走强，截至13:45，涨超1%，CPO权重股天孚通信、新易盛、中际旭创涨超4%，领益智造涨超5%。

国盛证券近期分析指出，光模块又到配置时。整体来看，2024年是光模块核心公司业绩加速释放的过程，投资者与公司双向选择，光模块“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成，核心持股逻辑从AI主题正式转移至顺周期成长。

资金借相关ETF布局光模块、光通信、消费电子等TMT强势赛道，近5个交易日，资金连续净流入5G通信ETF（515050）共9229万元。资料显示，该ETF规模超70亿元，风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。