19.9亿元→19.85亿元→12亿元 坚朗五金定增方案再“瘦身”

7月16日晚，坚朗五金（SZ002791，股价23.49元，市值75.53亿元）发布公告称，公司拟调整2023年度向特定对象发行A股股票方案（以下简称2023年度定增方案），向下调减募集资金总金额，同时同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额。调整后，公司2023年度定增方案拟发行募资总额从不超过19.85亿元减少至12亿元。

《每日经济新闻》记者计算发现，此番调减，意味着坚朗五金的定增募资总额要“缩水”近四成。去年4月，坚朗五金首次披露2023年度定增预案时，公司曾拟发行募集资金总额不超过19.9亿元，后来7月份，公司曾将募集资金总额下调至19.85亿元。

根据发行方案，本次定增的发行对象为包括公司控股股东白宝鲲在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，其中白宝鲲拟认购金额不少于1亿元（含本数）且不超过1.5亿元（含本数），同时认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。

实际上，去年下半年再融资新规落地以来，加之当前A股市场低迷的行情，2024年定增市场有所降温。近期，多家A股上市公司陆续发布公告，终止向特定对象发行股票的方案。

两度调整定增募资总额

公告显示，本次调整后，坚朗五金2023年度定增拟发行募资总额不超12亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于：坚朗五金中山数字化智能化产业园项目、装配式金属复合装饰材料建设项目、信息化系统升级建设项目、总部自动化升级改造项目，以及补充流动资金。上述各项目拟投入募集资金额依次调减为5.51亿元、8343万元、1.07亿元、1.02亿元和3.56亿元，合计12亿元。

图片来源：公告截图

不过，这五个项目的总投资金额并未发生变动，仍分别为10.34亿元、1.52亿元、2.48亿元、1.81亿元和5.89亿元，合计22.03亿元。

坚朗五金称，本次调减募集资金规模不视为2023年度定增发行方案发生重大变化，调整无需提交股东大会审议。在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金方式解决。

《每日经济新闻》记者注意到，这是坚朗五金第二次对2023年度定增方案的募资金额进行调整。去年7月，公司也曾结合业务发展需要，对2023年度定增方案中的“募集资金数量和用途”进行调整。当时，公司主要调减的是“补充流动资金”项目的总投资额。

对于本次调减募资总金额的更具体的原因，7月17日下午，记者也与坚朗五金方面取得联系，相关人士给出了与公司公告一致的回复：根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及相关监管要求，结合当前市场环境和公司实际情况，公司对定增募集资金总额进行了调整。

该人士同时表示，目前公司生产经营情况一切正常。公司正在有序推进定增相关工作，有关进展请关注后续披露的相关公告。

今年以来定增市场降温

《每日经济新闻》记者注意到，去年9月初，证监会同意坚朗五金向特定对象发行股票的注册申请，批复有效期为12个月。截至目前，该项定增尚在推进当中。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行的定价基准日为发行期首日。

股价方面，近几年坚朗五金的股票价格呈现出持续震荡下跌的态势。东方财富终端显示，2022年，坚朗五金的股价累计跌去42.69%；2023年累计跌去61.07%；2024年至今，公司的股价累计跌幅也达41.84%。这背后与建筑行业进入调整期有关。

根据坚朗五金此前的业绩预告，今年上半年，公司预计实现净利润500万元至750万元，同比下降41.76%至61.17%；预计扣非后净利润为-1900万元至-1850万元，同比下降557.4%至569.76%。净利润预计同比下降的主要原因系营业收入下降和信用减值损失增加，但公司半年度利润较薄符合公司的经营性特征。

坚朗五金相关人士则向《每日经济新闻》记者说：“虽然当前行业还处于深度调整阶段，但我们认为中国作为世界上最大的建筑市场，暂时增速放缓了，存量市场依然有较大的发展空间，以及一些更新市场带来的增长机会，多样化和碎片化的建筑需求，给产业链企业带来了生存发展机会。”同时，公司建筑配套件集成供应的业务模式，为公司在行业调整期找到新的业务支撑起到重要的作用。

记者还注意到，坚朗五金此次调减定增募资总额的背后，或也与A股再融资市场降温有一定关系。

去年下半年以来，不少公司因综合考虑当前市场环境、公司规划等原因，主动或被动撤回定增申请文件。近期，大业股份（SH603278，股价5.25元，市值17.94亿元）、百花医药（SH600721，股价5.9元，市值22.54亿元）、万马股份（SZ002276，股价6.87元，市值71.14亿元）、中锐股份（SZ002374，股价1.67元，市值18.17亿元）等多家上市公司发布公告，终止向特定对象发行股票。德才股份（SH605287，股价10.9元，市值15.26亿元）、晶丰明源（SH688368，股价55.81元，市值49.02亿元）、和胜股份（SZ002824，股价12.35元，市值34.47亿元）等公司相继决定终止向不特定对象发行可转换债券。

Wind数据显示，以定增股份上市日为基准统计，截至7月12日，今年共有83家公司实施定向增发，累计增发122.50亿股，增发金额合计1000.37亿元。与去年同期相比，实施定向增发的公司数量减少51.55%，增发金额下滑72.47%。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄（资料图）