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    全球智能手机市场复苏 长盈精密深度绑定苹果、三星等大客户

    2024-07-17 11:43

    近日,苹果(AAPL.US)再度走强,报234.41美元/股,再创历史收盘新高,总市值达3.59万亿美元,成为全球市值“一哥”。与此同时,摩根士丹利将苹果目标价从216美元上调至273美元,显示出对苹果未来发展的乐观预期。

    这一利好消息也将直接提振投资者对苹果及其供应链企业的信心。近日,A股上市公司长盈精密(300115,SZ)发布2024年半年度业绩预告,公司预计今年上半年扭亏,归属于上市公司股东的净利润为3.70亿至4.50亿;扣除非经常性损益后的净利润1.7亿元至2.5亿元。

    对于业绩变动的原因,公司在公告中解释称,消费类电子及新能源市场持续复苏向好,国际及国内大客户均有重要新项目量产交付,报告期营业收入同比增长约30%,创上半年历史新高。

    全球智能手机市场复苏 长盈精密深度绑定大客户

    公开资料显示,长盈精密主营业务为开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源产品零组件及连接器、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等,是一家集研发、生产、销售智能终端零组件、新能源汽车零组件、智能装备及系统集成的规模化制造企业。

    消费电子领域,人们期待的行业复苏、回暖终于到来。据Counterpoint Research最新发布的全球智能手机市场2024年第二季度销量数据,今年第二季度,全球智能手机销量同比增长6%,这是自2021年第二季度以来最高的同比增长率,并且几乎所有地区都实现了同比增长。

    Counterpoint Research高级分析师Ankit Malhotra认为,全球智能手机市场进入了一个新阶段——一个由换机周期驱动的缓慢且稳定的增长阶段。“现在是手机品牌厂商之间的零和游戏。我们预计未来几年智能手机销量将缓慢增长,然而,由于各地区的高端化,尤其是新形态和新功能的兴起,如折叠屏和GenAI,我们预计智能手机的收入将比销量的增长更快。”

    近年来,AI成为最引人注目的创新方向,消费电子各大品牌都在积极探索与AI大模型融合发展的新契机,包括AI手机、AI PC、XR等领域。举例来看,上个月,苹果在其年度全球开发者大会上披露了公司在人工智能(AI)方面新的进展——苹果介绍了“苹果智能”的设计理念、技术基础、应用合作等。比如,在写作功能上,它可以帮助用户重写、校对和总结邮件及其他信息,还可以进行图像识别、照片擦除、视频剪辑、文本检索、录音转写总结等。此外,在苹果智能的加持下,用户在使用苹果语音助手Siri和一系列应用期间,也可以要求系统调用ChatGPT进行回应。

    苹果之外,三星于今年年初推出主打AI概念的手机Galaxy S24,Galaxy AI以本地和云端AI相结合的方式,实现通话实时翻译、即圈即搜、创意影像编辑等功能。在韩国市场,该产品创造了新的销量纪录:仅用28天便售出超过100万部。天风国际分析师郭明錤曾在社交媒体上发文称,受益于生成式AI功能,三星已上修Galaxy S24系列今年出货量的5%—10%。

    作为精密结构件行业的领军企业,长盈精密也已做好了AI+时代到来的准备,并在XR、PC、手机领域广泛布局、大客户卡位优势突出。据公司今年3月发布的2023年年度网上业绩说明会公告显示:“公司向主流安卓品牌手机供应金属结构外观件、连接器、五金冲压件等产品。目前已向三星首款AI手机提供金属外观件,单价较传统铝合金中框高。”

    与此同时,民生证券在今年4月发布的研报中还称,长盈精密与苹果深度绑定,受益于其科技创新。“Mac方面,MacBook air的M3系列产品于今年3月正式发售,速度比配备M1芯片的型号快60%,此次M3芯片下放至Air系列,有望促进产品销量增长。”

    2023年已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件

    手机、PC之外,虚拟现实(XR,包括VR/AR/MR)也是备受瞩目的领域。其与5G、AI、大数据、云计算、区块链、数字孪生等新一代信息技术的融合将推动“虚拟现实+”赋能能力,将深刻改变人类的生产生活方式。随着行业内光学、显示、交互等技术方案的持续升级以及内容生态的不断完善,VR头显产品加速迭代,产业链逐步趋于成熟,根据Wellsenn XR预测,到2027年全球VR头显出货量有望达到4200万台。

    在行业政策支持、硬件/软件技术的不断提升以及应用场景的拓宽下,Meta、Pico等头部玩家不断发布新品,苹果多年布局XR产业也有望推出新品类产品,XR行业有望在头部品牌的引领下进入持续高速发展的阶段,从硬件、软件系统、内容生态、应用场景等多维度、全方位协同融合发展。

    7月10日长盈精密在投资者互动平台透露,公司2023年已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件,目前重要客户的AI/AR眼镜正在开发当中。这也意味着长盈精密的技术能力和制造能力获得了大客户的认可。

    从成功入选苹果核心供应商名单,到三星首款AI手机提供金属外观件供应,再到为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件,以及汽车领域和特斯拉的长期合作伙伴可以看出,近年来长盈精密的产品始终跟随着终端的需求不断扩张进步。展望2024年,在业内人士看来,受益于公司新能源业务产能持续释放,XR及元宇宙产品逐步放量,消费电子市场复苏等有利因素影响,长盈精密的业绩值得期待。

    (免责声明:文中机构分析不作为投资建议,信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作,风险自担。)

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