一线调查 | 抢滩“亚洲底特律”！中日汽车在泰国打响出海之战

日系车在泰国汽车市场长期以来的“霸主”地位，正面临着来自中国汽车品牌的强劲挑战。

根据Autolife Thailand数据，今年5月，泰国电动车品牌TOP10榜中，除了特斯拉、宝马和保时捷外，其余7个品牌均来自中国。

日前，《每日经济新闻》记者实地探访泰国曼谷当地市场时看到，包括比亚迪、埃安、哪吒、小鹏等一众中国汽车品牌，正加速在泰国市场生根发芽。反观日系车品牌，则有关停泰国工厂的消息传出。

记者从比亚迪、哪吒、埃安方面相关人士处了解到，对于泰国市场，深耕、更多元布局成为各企业下一步发展的重点。

“泰国市场的车型差异化（竞争）态势已经形成，目前对中国（企业）有利。（基于）东南亚市场的特殊性，未来（中国）车企（布局）应该是投资与贸易相结合的态势。”中国机电产品进出口商会汽车国际化专业委员会秘书长孙晓红接受记者采访时表示。

中国车企涌入泰国市场

从曼谷素万那普国际机场驱车前往曼谷市区，沿途快速路两侧的广告牌林立，其中比亚迪、小鹏、哪吒、名爵等中国汽车品牌的广告频现。甚至，在泰国街头随处可见的“7-11”便利店，其收银台屏幕上滚动播放的广告，都能看到中国汽车品牌的身影。

事实上，有着“亚洲底特律”之称的泰国，在新能源汽车方面，还是一片待开垦的新大陆。

“目前，泰国新能源汽车渗透率已达到12%。根据经验，新能源车市占率突破10%是临界点，超过这个点之后将迎来跨越式发展，泰国新能源汽车产业将迎来黄金发展期。”日前，在比亚迪东南亚首家电动汽车工厂竣工仪式上，比亚迪董事长王传福对泰国新能源汽车产业的未来发展作出了如上判断。

根据Autolife发布的相关数据，2023年，泰国纯电动汽车累计销量超7.63万辆，同比激增6.66万辆，增幅达684%，纯电动车销量占比上升至12%。

易车统计数据则显示，2024年5月，中国新能源车占我国汽车出口总量的29.3%；在东南亚的泰国新能源汽车市场，以哪吒、比亚迪为代表的中国品牌霸榜前五，且前十名80%的销量由中国品牌贡献。

据记者不完全梳理，目前比亚迪、哪吒、埃安等中国汽车品牌已经在泰国设厂。据了解，目前，比亚迪在泰国拥有115家门店和27家经销商，覆盖60个府。预计2024年内，比亚迪在泰国将布局超过160家门店，完整覆盖泰国77个府。

哪吒汽车相关人士告诉记者，在泰国的十大经销商集团里，有三大集团在哪吒汽车体系里，并且哪吒汽车也在泰国开设了直营体验空间。广汽埃安的相关人士也告诉记者，目前埃安在泰国采取的是经销商合作模式。

日系车仍占主流

值得关注的是，虽然目前中国汽车品牌在泰国的崛起势头较快，但记者在泰国街头看到，路上行驶的机动车仍多为日系车品牌。日系车在泰国市场中仍占据主导位置。

“当前，泰国新能源车渗透率并不高，民众对新能源汽车的接受度有待提升。”比亚迪方面也向记者表示，中国新能源汽车品牌进军泰国市场，仍存在客观难题。记者也留意到，在曼谷街头，平均10~20辆车中能看到一辆中国新能源汽车品牌。

灼识咨询的报告数据显示，2023年，东南亚地区乘用车总销量为325.31万辆，其中日系汽车品牌乘用车销量为207.51万辆，市占率为63.8%。

但记者也留意到，目前多个日系车品牌在泰国传出了关停工厂的消息。据路透社报道，本田汽车日前宣布，计划到2025年停止位于泰国阿瑜陀耶府工厂的汽车生产。而此前，铃木汽车、斯巴鲁汽车双双宣布将关闭泰国工厂。

中国车企在泰国的扩张势头与日系车企关停工厂的动态形成鲜明对比，有关中国汽车品牌将取代日系车“霸主”地位的探讨声也日渐激烈。但现阶段，在业内人士看来，现在谈中国汽车品牌撼动日系车在泰国的“霸主”地位还为时尚早。

孙晓红接受记者采访时表示，泰国市场主要是外来品牌，尤其是日资品牌。虽然目前中国新能源汽车在泰国发展势头不错，但是绝对规模比较小，谈论取代日资品牌为时尚早，而且日资品牌也是在变化的，也有在新能源汽车方面发展的规划。

不过，中国汽车流通协会专家委员会委员颜景辉告诉记者，尽管日系车在泰国市场占有率高，但中国新能源汽车未来有潜力与日系车等跨国车企形成一定的竞争力。“随着中国新能源汽车在新能源技术上的领先，以及在品牌、产品、服务等多方面的不断提升，其在泰国及东南亚市场的竞争力将逐步增强。”颜景辉表示。

“价格战”已在泰国车市打响

记者多方采访了解到，尽管泰国市场上日系车品牌展现出强大的竞争力，但挑战之下是更大的市场机会。

埃安方面相关人士接受记者采访时表示，埃安之所以大力布局东南亚市场，一方面是企业对全球市场战略布局规划的考虑，另一方面则与泰国当地的支持政策有关。“现在泰国市场对新能源汽车的政策支持力度，类似中国市场鼓励新能源汽车发展的早期阶段。”埃安方面人士表示。

据记者了解，泰国在2023年第四季度发布电动汽车激励措施，将为2024~2027年购买电动汽车的消费者提供每辆最高10万泰铢的购车补贴。其中，为实现2030年电动汽车在泰国汽车产量中占比达30%的目标，根据激励措施，2024~2025年间，泰国政府将为符合条件的外国汽车制造商减免整车进口关税和消费税，同时要求其在泰国本地生产一定数量的电动汽车。

在泰国市场系列鼓励措施下，其新能源汽车销量显著增长。数据显示，2023年，泰国纯电动汽车新注册登记量逾7.6万辆，较2022年的9678辆实现大幅增长；2023年全年泰国各类电动汽车新注册登记量超10万辆，同比增长380%。泰国电动汽车协会主席克里斯达·乌塔莫特表示，2024年，泰国电动汽车销量有望进一步上升，注册量可能达到15万辆。

记者也留意到，按照2023年9月泰国头条新闻网报道，泰国电价下降至每度3.99泰铢，约人民币0.8元。而泰国当地的油价与国内差异不大，其91号汽油折合人民币约7.79/升。电价与油价的差距也有利于新能源汽车发展。

“泰国在东南亚国家中经济发展相对较快，消费者对新能源、智能化、科技创新产品的需求欲望较高。”颜景辉表示，中国在新能源汽车领域，无论是从产业链、业务链，还是产品质量、智能化程度等方面，都处于全球领先地位，品牌影响力和产品实力，符合泰国消费者的需求。

不过，一位不愿透露姓名的业内人士告诉记者，虽然行业协会呼吁大家在泰国市场协同发展，但目前泰国汽车市场也已经打响了价格战。

例如，比亚迪在泰国推出了2024款ATTO 3（比亚迪元PLUS），主力车型的新改款价格降至89.99万泰铢（约合人民币18万元），下调幅度约为18%；哪吒、五菱等也陆续推出价格较低的小车型争夺市场；而此前据多家媒体报道，丰田、铃木和日产也开始提供购车金融优惠政策，或是推出赠送油卡等促销活动。

此外，记者在泰国也发现，对比普通乘用车，泰国道路上行驶的皮卡车辆较为常见，这与国内以乘用车型为主的新能源汽车需求也不相同。对此，部分车企也向记者表示，企业对泰国市场的产品规划也存在差异。

埃安方面有关人士告诉记者，未来针对泰国市场，不会考虑单独开发特定车型，将会推出更多适应全球需求的车型。“我们思考的出海，不是将产品卖出去就不管了，而是要完善在当地的供应链，包括技术出海、产品出海以及服务出海等。”据该人士表示，目前埃安也在推动科技出海，携手泰国方面在泰国建设超级充电网络。

而哪吒汽车方面则向记者表示，哪吒汽车针对泰国市场推出了多款电动车型，如哪吒V右舵版，并计划以“每年至少一款车型”的速度推出轿车、SUV等电动车型，以满足泰国市场消费者的多样化用车需求。

记者获悉，目前，哪吒汽车在泰国拥有50个官方标准展厅和服务中心，覆盖曼谷及其大都会区以及全国各主要城市。

比亚迪方面则向记者表示，将会根据市场需求和节奏，为当地带来丰富多样的车型和绿色新能源解决方案。

数据显示，今年前5个月，泰国汽车总产量为65万辆，同比减少16.9%，泰国国内汽车累计销售26万辆，相比去年同期下滑23.8%。不过根据Autolife公布的泰国汽车销售数据，2024年1~5月，泰国纯电动汽车销量逆势增长，销量同比增长32.1%至3.19万辆，渗透率目前为13%。泰国前5月纯电动车的销量增长主要来自中国汽车品牌，其在泰国纯电动市场占据80%左右的份额。

但比亚迪方面也向记者坦言，“随着全球多家汽车品牌逐鹿泰国，抢占电动汽车市场，甚至在泰建厂，我们或将面临更加激烈的市场竞争”。

而面对东盟市场，孙晓红也表示，中国品牌走出去应该有一个清晰的战略，投资（车型）不要过度拥挤，（避免）形成明显的产能过剩。