每经编辑 王瀚黎 王晓波
NO.1 隔夜市场
美股三大指数集体收涨,道指涨0.62%,重新站上40000点大关,本周累计上涨1.59%;纳指涨0.63%,本周累计上涨0.25%;标普500指数涨0.55%,本周累计上涨0.87%。大型科技股涨跌不一,特斯拉涨3%,英伟达、苹果涨超1%,Meta跌超2%。中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.6%,本周累计上涨4.15%。蔚来涨超4%,拼多多涨超2%,小鹏汽车、阿里巴巴、网易、腾讯音乐涨超1%。哔哩哔哩跌超5%,爱奇艺、百度、京东、微博跌超1%,满帮、唯品会、理想汽车、富途控股小幅下跌。
美国6月PPI环比增0.2%,同比增2.6%,为去年3月来最高。
国际油价小幅下跌,美油8月合约跌0.53%,报82.18美元/桶;布油9月合约跌0.44%,报85.02美元/桶。
欧股主要指数收盘普涨,德国DAX30指数涨1.15%,英国富时100指涨0.3%,法国CAC40指数涨1.27%,欧洲斯托克50指数涨0.69%。
NO.2 工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》
工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》,其中提到,到2027年,石化化工产业精细化延伸取得积极进展。围绕经济社会发展需求,攻克一批关键产品,对重点产业链供应链保障能力进一步增强;突破一批绿色化、安全化、智能化关键技术,能效水平显著提升,挥发性有机物排放总量大幅降低,本质安全水平显著提高;培育5家以上创新引领和协同集成能力强的世界一流企业,培育500家以上专精特新“小巨人”企业,创建20家以上以精细化工为主导、具有较强竞争优势的化工园区,形成大中小企业融通、上下游企业协同的创新发展体系。
NO.3 四部门:加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展
7月12日,据商务部网站,商务部等四部门联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》,《意见》围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节,提出5方面11条政策措施。一是推动外贸质升量稳,优化外贸综合金融服务。二是促进外资稳量提质,加强外资金融服务保障。三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作,完善多元化投融资服务。四是便利跨境贸易和投资发展,优化支付结算环境。五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控,守牢安全底线。
NO.4 国防部:海军航母编队常态组织远海实战训练
有媒体报道,商业卫星图片显示,山东舰曾出现在菲律宾附近海域,有分析认为“中方首次派出航母前往菲律宾近海,有威慑之意”。对此国防部新闻发言人张晓刚12日表示,海军航母编队组织远海实战训练,是年度例行安排。国防部新闻发言人张晓刚:近期,山东舰编队赴相关海域进行远海实战训练,系年度例行安排,符合国际法和国际实践,不针对任何特定目标。今后,中国海军将常态组织类似演练,不断提升航母编队体系作战能力。(央视新闻)
NO.5 突破21万亿、增长6.1%!上半年我国外贸规模再创新高
海关总署12日对外公布,今年上半年,我国货物贸易进出口总值同比增长6.1%,贸易规模再创新高,季度走势持续向好。据海关统计,上半年,我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币,同比增长6.1%。其中,出口12.13万亿元,增长6.9%;进口9.04万亿元,增长5.2%;贸易顺差3.09万亿元,扩大12%。
NO.6 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施
7月12日,外交部发布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定。美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报,严重干涉中国内政,严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定,中方决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施:一、对安杜里尔公司、海上战术系统公司、环太平洋防务公司、AEVEX航天公司、LKD航天公司、顶峰科技公司等6家后附《反制清单》列明的企业,冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产。二、对宇航环境公司董事长、总裁、首席执行官瓦希德·纳瓦比、宇航环境公司高级副总裁、首席财务官凯文·麦克唐奈、安杜里尔公司首席执行官布赖恩·申普夫、安杜里尔公司首席运营官马修·格里姆、安杜里尔公司负责全球防务的高级副总裁格雷戈里·考斯纳等5名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员,冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产;禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动;对其本人不予签发签证、不准入境(包括香港、澳门)。(宽广太平洋)
NO.7 M2增长6.2%,M1下降5%!央行重磅数据出炉
7月12日,央行发布《2024年上半年金融统计数据报告》《2024年6月社会融资规模存量统计数据报告》《2024年上半年社会融资规模增量统计数据报告》。6月末,广义货币(M2)余额305.02万亿元,同比增长6.2%。狭义货币(M1)余额66.06万亿元,同比下降5%。流通中货币(M0)余额11.77万亿元,同比增长11.7%。上半年净投放现金4292亿元。6月末,本外币贷款余额255.32万亿元,同比增长8.3%。月末人民币贷款余额250.85万亿元,同比增长8.8%。上半年人民币贷款增加13.27万亿元。6月末,本外币存款余额301.68万亿元,同比增长6%。月末人民币存款余额295.72万亿元,同比增长6.1%。上半年人民币存款增加11.46万亿元。
东方金诚首席宏观分析师王青接受每日经济新闻记者采访时指出,6月末M2和M1增速的“剪刀差”继续处于11.2个百分点的高位。除了短期金融“挤水分”对企业活期存款影响较大外,一个重要原因是房地产市场低迷背景下,居民购房需求下降,居民存款向房企活期存款转移受阻。
NO.8 工信部:加快提升北斗渗透率
7月12日,据工信部网站,工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求,围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域,结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况,积极开展试点工作,加快提升北斗渗透率,促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点,积极引导企业研制和生产北斗产品,持续提高产品供给能力。分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用,建立动态监管和反馈机制,持续跟踪和改善产品性能,不断提升用户体验。
NO.9 上海签发我国首张电子口岸签证
为进一步推动普通签证电子化改革,提升我国签证管理效能和服务水平,持续优化我国签证制度体系,国家移民管理局决定,自即日起在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区试点签发电子口岸签证。7月12日13时许,来自新加坡的钟先生乘机抵达上海浦东国际机场,持上海市公安局出入境管理局签发的电子口岸签证,经边检机关查验确认后入境,成为第一位持我国电子签证入境的外国人。(央视新闻)
NO.10 国际新闻
美俄两国防长通电话 强调避免局势升级
当地时间7月12日,美国国防部长奥斯汀与俄罗斯国防部长别洛乌索夫进行了电话交谈。根据俄国防部当晚发布的消息,这一电话会谈是在俄方倡议下进行的。两国防长就预防安全威胁和降低可能升级的风险等问题进行了讨论。另据美国国防部发布的消息,奥斯汀在通话中强调了在俄乌冲突期间保持沟通渠道的重要性。
拜登称以色列和哈马斯已同意美方提出的停火框架
当地时间7月12日,美国总统拜登在社交媒体上发文称以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)已同意美方提出的停火框架。拜登表示,美方于六周前制定了有关加沙停火和释放被扣押人员的全面框架。目前仍有工作要做,而且这些问题很复杂,但是该框架现在已得到以色列和哈马斯的同意。截至目前,以色列和哈马斯方面对此暂无回应。
美国中央司令部称摧毁3架胡塞武装无人机
美国中央司令部当地时间12日称,过去24小时内,美中央司令部部队摧毁了也门胡塞武装控制区三架无人机。
阿根廷6月通胀率为4.6%
当地时间12日,阿根廷国家统计局发布6月消费者价格指数,显示该国6月通胀率为4.6%,今年前6个月累积通胀率达79.8%,过去12个月累积通胀率达271.5%。
韩美签署《朝鲜半岛核遏制核作战方针》
当地时间7月11日,韩国国防部国防政策室室长赵玱来和美国国防部负责太空政策的代理助理部长维平·纳兰在华盛顿签署了韩美《朝鲜半岛核遏制核作战方针》。韩国国防部方面称,该方针为韩美同盟维持有效的核遏制政策和态势明确了原则和程序。朝方目前对此暂无回应。(央视新闻)
NO.1 小米获得独立造车资质
小米集团-W(01810,股价:16.84港元,市值:4215亿港元):7月12日,据工信部官网披露的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示,出现四款“小米牌”纯电动轿车,值得关注的是,其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。这意味着,小米汽车取得独立造车资质,其生产企业名称也由北汽更换为小米。
NO.2 中国中免:上半年归母净利润同比下降14.94%
中国中免(601888,股价:67.75元,市值:1401亿元):7月12日,中国中免发布业绩快报,上半年实现营业收入312.65亿元,同比下降12.81%;实现归属于上市公司股东的净利润32.88亿元,同比下降14.94%。
NO.3 宝马中国回应退出价格战传闻
宝马中国:7月12日,针对于宝马中国将退出价格战的传闻,宝马中国方面表示,下半年宝马在中国市场将重点关注业务质量,支持经销商稳扎稳打。日前,有博主在社交媒体平台表示,因价格战导致门店亏损严重,宝马将从7月起,通过减少销售量来稳定价格,缓解门店的经营压力。(贝壳财经)
点评:宝马中国调整战略,以提高业务质量为主要目标,可能对汽车市场和品牌形象有重要影响。
NO.4 官方回应萝卜快跑定价争议
萝卜快跑:近日,百度“萝卜快跑”无人驾驶网约车在武汉市订单量大幅增长。与传统网约车相比,萝卜快跑价格更实惠。向武汉市经开区市场监管部门了解到,无人网约车价格属于市场调节价,未纳入政府定价范畴,他们无权干涉。京师律师事务所合伙人张明律师认为,此情况不构成不正当竞争,与法定的不正当竞争行为存在明显界限,是科技发展的积极成果。(国是直通车)
点评:无人驾驶网约车定价机制有待进一步规范,对市场竞争和消费者权益具有重要意义。
NO.5 “分手费”超5亿元,逾70岁A股公司实控人离婚!
上海沪工(603131,股价:13.38元,市值:42.55亿元):年逾70岁,A股公司实控人夫妇宣告离婚。7月12日晚,上海沪工公告,公司近日收到舒宏瑞先生和缪莉萍女士的通知,经法院调解,双方已解除婚姻关系,并就离婚财产分割事宜作出相关安排。舒宏瑞应于7月30日之前将其持有的公司3970.75万股股票(占公司总股本的12.49%)过户至缪莉萍名下。按7月12日收盘价计算,上述股份价值超5亿元。舒宏瑞与缪莉萍离婚之后,二者的儿子舒振宇将成为公司的控股股东。
点评:尽管不会改变实际控制人,但仍可能对公司治理产生一定影响,需要关注后续变化及影响。
NO.6 诺思微系统:当前未与任何上市公司接触和洽商并购上市等任何相关事宜
诺思(天津)微系统有限责任公司:诺思(天津)微系统有限责任公司官微12日发布声明称,针对近期网络和市场传言的诺思微系统与上市公司洽商并购相关消息,公司声明如下:公司当前未与任何上市公司接触和洽商并购上市等任何相关事宜。现阶段,公司将潜心全力经营和发展业务,争取早日实现上市目标。
NO.7 大秦铁路董事长戴宏辞职
大秦铁路(601006,股价:6.75元,市值:1224亿元):12日,大秦铁路公告称,公司董事会于2024年7月11日收到戴弘提交的书面辞呈。戴弘因工作原因请求辞去公司董事、董事长,董事会战略委员会委员、主任职务。戴弘的辞呈自送达公司董事会之日起生效,大秦铁路表示将尽快完成新董事补选工作。根据新华网6月29日援引中国网报道,原中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长戴弘已经出任中国铁路武汉局集团有限公司党委书记、董事长。
点评:大秦铁路高层人事变动,可能对公司发展和股价产生影响。
NO.8 特斯拉车主质疑自动辅助驾驶失灵
特斯拉(TSLA,股价:248.23美元,市值:7917亿美元):7月10日,有特斯拉车主发布视频称,在使用特斯拉Autopilot自动辅助驾驶功能时,车辆遇到前面停下的卡车后自动停了10秒而后便加速撞上了前面的卡车,“想刹车都反应不过来”。视频发布者称,事故发生后,就联系了特斯拉官方,结果官方回复:“造成事故的原因是系统没识别到前车,事故造成的损失由车主自己承担。”7月11日下午,记者联系上特斯拉官方。工作人员告诉记者,查询记录发现,对于汪先生反映的事故,他们当时就安排工程师去查看了后台车辆相关数据,也对汪先生进行了回复。这名工作人员还告诉记者,Autopilot自动辅助驾驶功能主要是为了驾驶的舒适或者便利性而设置的。“因为它也是属于一个辅助驾驶功能,所以尽可能地不要依靠这个主动巡航控制的系统来降低车速。还是需要司机自己去关注前方,包括随时准备采取纠正措施。”
另据报道,当地时间7月12日,欧盟委员会在进行了数月调查后,指控马斯克旗下社交媒体“X”违反了《数字服务法》。该社交媒体平台可能面临巨额罚款。欧盟委员会表示,该公司存在一系列透明度问题,包括允许用户通过付费获得曾经只为认证用户保留的蓝色认证标记。
点评:特斯拉自动驾驶技术的安全性再次受到质疑,可能对全球自动驾驶产业有一定影响。
NO.9 江淮汽车董事长项兴初:与华为合作车型预计年底下线
江淮汽车(600418,股价:19.09元,市值:416.9亿元):据e公司报道,7月12日,在2024中国汽车论坛上,安徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长、总经理项兴初表示,今年上半年,江汽集团研发投入同比增长64%,研发投入占比7.6%,预计全年研发占比将达9%左右。此外,江淮汽车正加速推进与华为合作,合作车型已进入整车验证阶段,计划今年底下线。
点评:汽车厂商与技术巨头合作,有望推动智能电动汽车市场发展,对行业格局产生影响。
NO.10 元宇宙平台公司称或在未来几周恢复特朗普脸书账号
Meta(META,股价498.12美元,市值12635亿美元):当地时间7月12日,美国社交媒体应用程序脸书(Facebook)的母公司元宇宙平台公司(Meta)表示,将在未来几周内恢复美国前总统特朗普的脸书及“照片墙”(Instagram)账号。
点评:由于特朗普在社交媒体上有大量的支持者和反对者,恢复他的账号也会引发社会舆论的热议和辩论。
数据截至北京时间凌晨4点30分
每经记者:范芊芊
每经编辑:王瀚黎 王晓波
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