每经AI快讯,天风证券07月04日发布研报称,给予振江股份(603507.SH,最新价:29.5元)买入评级,目标价格为40.3元。评级理由主要包括:1)风电业务:公司产品以海上风电产品为主,且以出口为主,受益海外海上风电需求高增;2)海外海上风电2026年之后预计需求高增;3)西门子歌美飒业务重心转向海上风电;4)振江股份风电产品以出口海上风电为主,与西门子歌美飒等头部客户建立密切合作关系;5)海外海上风机大兆瓦趋势明显,公司产品匹配大兆瓦需求,并进一步发力总装业务;6)光伏支架业务:美国/中东跟踪支架需求快速增长,振江美国/沙特扩产受益需求增长及当地市场高盈利属性;7)美国公用事业光伏装机快速增长,同时北美地区是跟踪支架最大市场;8)美国跟踪支架市场是高盈利市场;9)中东需求同样旺盛;10)振江股份在美国建设跟踪支架代工工厂,工厂已实现投产,充分受益当地市场高盈利属性;同时振江在沙特也计划投资建设工厂,预计将在2024年6月开始运营,并计划初期年产能达到3GW,未来可扩展至5GW。投资建议。风险提示:行业需求不及预期;市场竞争风险;境外经营风险;产能投产不及预期;测算具有主观性,结果仅供参考。
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(记者 蔡鼎)
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