每经AI快讯,中国银河07月02日发布研报称:给予计算机推荐(维持)评级。
6月板块继续震荡整理,建议积极关注产业投资机会:人工智能板块指数(884201.WI)6月涨跌幅为-5.9%,同期上证综指下跌3.87%,沪深300下跌3.3%,创业板指数下跌6.74%,6月初板块继续震荡盘整。我们认为,人工智能板块年初整体迎来上涨行情,随后震荡下行进入调整周期,6月板块继续调整进一步消化估值。目前人工智能产业仍然处在发展初期,算力基础设施、大模型及多模态、人工智能应用等尚未成熟,相关上市公司有望逐渐兑现业绩。当前临近中报披露时间节点,建议积极关注布局上游算力基础设施如AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等业绩相对确定上市公司。
OpenAI宣布终止对中国API服务,倒逼国产AI企业加码自主研发:6月25日OpenAI宣布将从7月9日起将阻止非支持国家和地区的API流量,目前OpenAI仅向161个国家和地区开放API,中国未包含其中,这意味着OpenAI将终止对中国提供API服务。我们认为,OpenAI暂停提供API对自建算力进行大模型训练厂商没有影响,但对一些使用适用OpenAIAPI进行“套壳”开发应用的厂商来说需要进行迁移以寻找解决方案,国内拥有算力池进行训练能力大模型头部厂商可提供算力或API等服务,有利于国产大模型及应用厂商加强自主研发投入与能力。
华为发布HarmonyOSNEXT,盘古大模型5.0赋能千行百业:北京时间6月21日,华为正式发布HarmonyOSNEXT,盘古大模型5.0。本次发布HarmonyOSNEXT具备全场景、原生智能、原生安全三大优势,正式面向开发者和先锋用户开启Beta测试,将于今年第四季度正式投入商用。盘古大模型5.0已在30多个行业、400多个场景中落地,在全系列、多模态、强思维三个方面进行全面升级以更好赋能行业应用。我们认为,中国市场鸿蒙首次超越苹果iOS,鸿蒙生态逐渐走向成熟,打大模型下沉OS打造原生底层智能底座,标志着AI大模型与OS深度融合新时代开启,鸿蒙生态将打开万亿蓝海市场空间。盘古大模型5.0将多模态与强思维能力结合,强大理解物理世界能力拓宽行业应用场景,同时推出四种规格模型以适用多场景,将在制造业、自动驾驶、工业设计、政务、金融、矿山、气象等领域发挥巨大价值。
投资建议:建议关注1、上游算力基础设施;2、国产算力产业链及生态伙伴;3、逐步向国产的自主AI算力为底座迁移的MAAS及相关应用;4、下游应用端领域;5、AIPC产业链整机及代工、结构件、开发套件厂商。重点推荐:科大讯飞、海康威视、大华股份、中科曙光、工业富联、网宿科技、海光信息、龙芯中科、华勤技术、润泽科技、曙光数创、中科创达、锐明技术、万兴科技、国能日新、神州数码、金山办公、深桑达A、超图软件、萤石网络、彩讯股份、同花顺、财富趋势、嘉和美康、上海钢联、柏楚电子、中控技术、诺瓦星云等。
风险提示:技术研发进度不及预期风险;供应链风险;政策推进不及预期风险;消费需求不及预期风险;行业竞争加剧风险。A股人工智能指数(884201.WI)截至6月末收盘价为5440.30,月涨跌幅为-5.90%。计算机行业指数(801750.SI)截至6月末收盘价为3170.70,月涨跌幅为-6.61%。A股Wind人工智能指数(884201.WI)截至6月30日总市值13048.86亿,含成分股71支,权重等分。上市板分布为主板14支,创业板30支,科创板8支,中小板19支。
每经头条(nbdtoutiao)——“100多元拿货,卖220元”,大部分退役电池竟流入“小作坊”,部分“正规军”却形同虚设,为什么?
(记者 蔡鼎)
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