AI赛道盘前 | OpenAI断供国内大模型提供搬家方案，算力需求或持续高增，AI概念相关ETF大涨

6月26日（周三），A股缩量普涨：沪指涨0.76%，深证成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。成交额超6400亿元，上涨股票超4800只。文化传媒、能源金属、互联网、游戏板块涨幅居前，仅贵金属板块下跌。题材股方面，AIPC等显著回暖，AI概念相关ETF大涨，AI应用层：游戏ETF（159869）收涨6.36%；机器人ETF（562500）收涨2.23%；AI基础层：数据ETF（516000）收涨5.62%；云计算50ETF（516630）收涨5.09%；AI产业链：人工智能AIETF（515070）收涨4.01%。

由于OpenAI“停止对中国等多个国家和地区的API（应用程序编程的接口）使用”，引发的多家国内大模型厂商上线相应“搬家方案”的浪潮，也预示着在人工智能“自主可控”与“人工智能+”应用方面，对算力需求的“庞大市场”。

IDC预测，到2026年中国智算规模将达到1271.4EFLOPS，未来五年复合增长率达52.3%，同期通用算力规模的复合增长率为 18.5%。2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%。相关机构预测，到2027年之前，中国智能算力规模年复合增长率将达33.9%，同期通用算力规模年复合增长率为16.6%。

光大证券分析称，随着“人工智能+”的落地，云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大，国内相关企业正深度参与国内算力工程建设，大量的应用场景将持续落地，围绕算力建设的相关软硬件企业或将受益。

新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模态大模型大爆发，AI王者归来

（2）云计算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗

（3）数据ETF(516000)：大模型狂飙，数据要素助力AI新格局

（4）机器人ETF(562500)：AI赋能，具身智能浪潮来袭

（5）游戏ETF(159869)：游戏牵手AI，迎行业生产力变革

（6）恒生科技指数ETF(513180)：港股科技龙头，助力AI模型迭代