题材股重新活跃，创业板指半日涨0.45%

周三（6月26日），A股大小指数分化，沪指再度调整，创业板指反弹。截至上午收盘，上证指数跌0.32%报2940.59点，深证成指跌0.04%报8846.73点，创业板指涨0.45%报1707.71点，科创50指数跌0.32%报715.45点，北证50指数涨0.2%，半日成交额仅3229.3亿元。

资金面，央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月26日以利率招标方式开展了2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有2780亿元逆回购到期，因此单日净回笼280亿元。此外，央行当日将开展50亿元3个月期CBS操作，并有50亿元央票互换到期。

消息面，据国新办6月26日消息，交通运输部副部长付绪银在新闻发布会上表示，加快推进智慧港口建设，是当前水运发展的重点领域，也是交通运输部持续坚持的重点工作。下一步，将加快完善顶层设计和标准体系，研究建立智慧港口评价体系，大力推进传统码头智能化改造，持续提升港口服务智慧化水平，加快发展新质生产力，为水运高质量发展贡献更大的力量。

据农业农村部网站，农业农村部在对十四届全国人大二次会议第3404号建议的答复中表示，近年来，农业农村部会同财政部等部门，加大农业产业化龙头企业培育力度，发挥其在产业链和价值链上的优势。一是强化龙头企业带动。二是加大企业金融支持。农业农村部会同金融机构，打造“主体直报需求、农担公司担保、银行信贷支持”的直通车服务模式，持续为涉农企业等经营主体提供便捷有效的金融服务。三是促进农产品产销畅通。深入实施“互联网+”农产品出村进城工程，促进农产品产销顺畅衔接、优质优价。

板块方面，锂电池概念股午前拉升，天力锂能20cm涨停，融捷股份大涨8%，中矿资源、赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能等跟涨。小金属概念震荡反弹，云南锗业涨超7%，中矿资源、赣锋锂业、西藏矿业、天齐锂业等跟涨。芯片股走低，上海贝岭、台基股份跌超8%，艾森股份、富满微、博通集成、迅捷兴等跟跌。

日前，快手发布国内首个效果对标Sora的视频生成大模型“可灵”，现已开放邀测。“可灵”采用了Sora相似的技术路线，结合多项自研技术创新，生成的视频不仅运动幅度大且合理，能模拟物理世界特性，具备强大的概念组合能力和想象力。数据方面，可灵支持生成长达2分钟的30fps的超长视频，分辨率高达1080p，且支持多种宽高比。

国内大厂持续投入大语言模型，有望打造出更适合中国的AI生产力工具。目前，AIGC行情已有所分化，未来主题性机会有望逐步切换向案例兑现，甚至基本面兑现。

这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、会畅通讯

公司是国内知名的面向数字经济的国产云视频品牌，成立至今始终聚焦于音视频通信服务领域，近年来通过收购明日实业和数智源，打通了“云+端+行业”的产业布局。短期来看，公司业务受全球经济下行影响较大，但中长期来看经营有望改善、业务有望重拾增长。

——天风证券

2、华扬联众

公司营销主业成本结构大幅改善，业绩有望迎来拐点阶段。此外，公司迁址长沙打造数字文旅生态，叠加AI视频、AI音乐等技术赋能，进一步释放了增长潜力，兼具业绩修复与新业务成长性。

——中邮证券

3、昆仑万维

公司为国内AI行业第一梯队企业，或将凭借AI形成较强竞争优势。

——山西证券

4、当虹科技

公司聚焦车载智能娱乐座舱软件产品，基于纯国产化的领先技术以及产品能力，提供更全能、更沉浸、更智慧的智能座舱体验。伴随合作车企的车型量产与单车价值提升，智能座舱业务有望成为公司第二成长曲线。

——华泰证券

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