AI概念股纷纷反弹，创业板指半日涨幅超1%

A股震荡攀升，创业板指涨逾1%，市场量能有所放大，截止到上午收盘，上证指数午盘涨0.48%报3134.97点，深证成指涨0.83%报9663.16点，创业板指涨1.14%报1859.83点，科创50指数涨0.57%报753.74点。市场成交额5209.8亿元。

资金面，央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月16日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

消息面，5月15日晚，《合肥市关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》正式发布，多家银行透露，已连夜启动跟进，正在研究进一步下调首套住房贷款利率。

小米宣布，小米大语言模型MiLM正式通过大模型备案，小米大模型将逐步应用于小米汽车、手机、智能家居等产品中。

板块方面，房地产板块持续爆发，物业管理方向大涨，安居宝、我爱我家、南国置业、天地源、世联行、特发服务、中天服务、滨江集团等10余股涨停。AI概念股全线反弹，高速铜连接、算力、短剧方向领涨，创益通、华脉科技、紫光股份涨停，慈文传媒、新华都涨停，寒武纪-U、兆龙互连等大涨。

Dell'Oro Group统计数据显示，2022年全球数据中心资本支出增长了15%，达到2，410亿美元。根据以太网联盟2022年发布的RoadMap，以太网在各个领域的应用中，对传输速率的要求都在快速提升。特别是云计算领域的数据中心传输速率要求已达到400Gbps，并向800Gbps-1.6Tbps发展。

工信部数据显示，通过统筹布局数据和算力设施，2022年底全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模近五年年均增速超过25%。根据LightCounting（LC）发布的报告，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2，000万条。

即使在当前经济放缓的情况下，云计算公司也在优先投资数据中心和AI集群。数据中心建设将拉动高速传输电缆及其连接产品需求。

这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、鼎通科技

公司是安费诺、莫仕、泰科的高速I/O和背板连接器组件核心供应商之一，在安费诺份额领先，此前背板产品主要用于交换机、路由器等数据中心设备中。若GB200需求爆发，鼎通科技作为安费诺核心供应商，有望直接受益。同时，马来西亚子公司的相关人员、配套机器设备已入驻，未来将服务大客户的全球业务，驱动通信业务持续高成长。

——兴业证券

2、金信诺

公司依托线缆领域的技术积累，重点推进应用于交换机/服务器内部板卡、存储等内部连接，以及超算组网链路、TOR与服务器之间的外部连接线缆，公司的高速线缆与连接器目前可以匹配到英特尔birch stream（pcie5.0）以及bird stream平台（pcie 6.0）。

——东北证券

3、兆龙互连

公司高速传输线缆深度受益于AI发展。公司PCIe Cable产品配套CPU/GPU与显卡、内存等设备高速连接，支持通用式、机架式、刀片式服务器应用，能支持PCIe5.0、PCIe 6.0特性要求，受益于AI服务器规格提升，有望迎量价齐升机遇。

——兴业证券

4、沃尔核材

乐庭智联生产的高速通信线为无源DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备低功耗、高性价比、高速率等优势，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输，部分规格的产品可应用于AI服务器中，主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等，400G、800G高速通信线均已实现稳定量产，单通道224G的高速通信线尚处于配合安费诺等大客户打样阶段。汽车线方面，公司完成车载25G以太网线的开发，可广泛应用于汽车激光雷达、骨干网络系统的数据传输，具有信号传输速率稳定、高速、防水、耐高温等特性。

——招商证券