海外云厂商上调资本开支，5G通信ETF（515050）逆势走强，工业富联涨4%

本周三，市场表现分化，AI算力盘中异动拉升，先进封装、HBM、光模块、英伟达产业链、6G、GPU等多个概念上涨，信息技术ETF（562560）持仓股通富微电盘中触及涨停；截至10：31，5G通信ETF（515050）前十大持仓股中，工业富联涨近4%，新易盛、中际旭创、天孚通信涨超2%。

AI算力投资再度加码，微软、Meta、谷歌、亚马逊等北美四大云厂商均将上调全年资本开支，并向AI倾斜。

（1）微软：公司预计全年资本开支将逐季增长，将增加资本开支进行数据中心建设。

（2）Meta：公司全年资本支出指引为350 -400 亿美元，预计同比增长26%-44%。

（3）谷歌：预计2024年全年季度资本支出将保持或高于120 亿美元，2024年资本支出将增长50%以上。

（4）亚马逊：计划上调2024 年资本开支，以投入生成式AI 项目、扩充AWS 容量。

相关基础设备有望深度受益：5G通信ETF（515050），成分股在光通信、光模块主题的暴露度超30%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分数字基建、AI算力方向的龙头标的。场外联接(A类：008086；C类：008087)