中邮证券给予中炬高新买入评级，Q1改革效果初步显现，利润表现超预期

每经AI快讯，中邮证券04月26日发布研报称，给予中炬高新（600872.SH，最新价：29.13元）买入评级。评级理由主要包括：1）美味鲜公司管理层改组后焕新发力，Q1营收实现双位数增长，利润增长改善更为显著；2）公司产品端聚焦核心大单品酱油、鸡精鸡粉，实现双位数增长，而毛利率较低的食用油业务未来占比预计持续减少；3）主要原料采购模式优化带来成本改善、产品结构优化/减少低毛利率产品占比、生产端能耗有效管理等，助力公司Q1毛利率增长显著。风险提示：大豆等原料成本上行，行业竞争加剧，餐饮复苏不及预期，食品安全等风险，公司组织变革效果不及预期，公司外延扩张不及预期。

AI点评：中炬高新近一个月获得15份券商研报关注，买入14家，平均目标价为33.71元，与最新价29.13元相比，高4.58元，目标均价涨幅15.71%。

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(记者 王晓波)

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