中银证券给予中国中免买入评级，毛利率持续提升，口岸渠道修复可期

每经AI快讯，中银证券04月24日发布研报称，给予中国中免（601888.SH，最新价：72.15元）买入评级。评级理由主要包括：1）-9.45%；归母净利润23.06亿元，同比+0.25%；扣非归母净利润22.99亿元，同比+0.15%。公司盈利能力持续优化，短期内建议关注口岸渠道的修复，中长期仍看好公司在各渠道的完善布局；2）Q1营收短期承压，口岸渠道逐步恢复；3）毛利率稳步提升，机场减租改善费用；4）离岛免税：短期销售较为平淡，新项目建设稳步推进；5）口岸免税：跨境客流加速修复，补充协议落地缓解成本压力。风险提示：市场竞争加剧、国际客流修复不及预期、消费意愿恢复不及预期。

AI点评：中国中免近一个月获得23份券商研报关注，买入15家，平均目标价为102.86元，与最新价72.15元相比，高30.71元，目标均价涨幅42.56%。

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(记者 蔡鼎)

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