中国移动新一轮智算中心采购启动，国产算力链景气提升

4月24日早盘，A股持续在3000点附近震荡，板块分化明显，通信、计算机、电子等TMT板块涨幅居前，云计算50ETF（516630）一度大涨超3%。相关个股中，新易盛大涨近10%，中际旭创涨超4%，中科曙光涨超3%，浪潮信息涨超2%。

消息面上，近期中国移动发布《2024-2025年新型智算中心采购招标公告》，采购内容包括AI服务器7994台及配套产品（标包1）、白盒交换机60台（标包2），参考2024年2月中移动2023-2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12）中标报价24.7亿元，本期采购规模约158亿元。

华金证券认为，国产算力链景气提升，智算中心建设提速。算力是系统工程，除芯片外还涉及光模块、交换机、服务器、连接器、PCB等各环节，目前我国具备较完备的算力产业体系，在各环节均有布局。芯片端除华为、海光等AI芯片外，还有交换机芯片厂商盛科通信、光模块芯片厂商源杰科技；交换机端菲菱科思已具备中高端交换机的研究开发、规模化生产、批量交付能力。