中邮证券给予海兴电力增持评级，盈利能力超预期，加速海外市场拓展

每经AI快讯，中邮证券04月23日发布研报称，给予海兴电力（603556.SH，最新价：46.28元）增持评级。评级理由主要包括：1）海兴电力发布 2023 年年报，实现营收 42.00 亿元（+27%）、归母净利 9.82 亿元（+48%），毛利率、净利率分别为 41.90%、23.39%，同比提升 3.67、3.33pcts。其中 Q4 单季度实现营收 13.28 亿，同环比均实现大幅增长，显著超预期，实现归母净利 3.14 亿元，创下单季度业绩新高；2）我 们 预 计 2024-2026 年公司 归 母 净 利 润 分 别 为12.35/15.11/18.22 亿元， 对 应 2024-26 年 公 司 PE 分 别 为19.71x/16.10x/13.36x。风险提示：电表替换需求不及预期；海外市场进度不及预期。

AI点评：海兴电力近一个月获得10份券商研报关注，买入7家，强烈推荐1家，平均目标价为51元，与最新价46.28元相比，高4.72元，目标均价涨幅10.2%。

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(记者 王晓波)

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