国信证券给予华利集团买入评级，四季度业绩增长转正，全年新客户订单快速增长

每经AI快讯，国信证券04月14日发布研报称，给予华利集团（300979.SZ，最新价：63元）买入评级。评级理由主要包括：1）品牌客户去库存致公司收入下滑，下滑幅度好于同行；2）盈利能力保持稳定；3）品牌结构与产品结构变化带动单价同比明显提升；4）前五大客户占比下降至82%，新客户订单快速增长；5）受应收账款周转率下滑影响ROE有所下降，资本开支稳定；6）存货金额上升，在手订单增加；7）行业：国际品牌去库存进入尾声，台企代工同行月度营收改善积极；8）核心品牌客户去库进入尾声；9）台企代工同行月度营收改善积极。风险提示：产能扩张不及预期、去库存进程不及预期、国际政治经济风险。

AI点评：华利集团近一个月获得10份券商研报关注，买入9家，平均目标价为80.83元，与最新价63元相比，高17.83元，目标均价涨幅28.31%。

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(记者 王瀚黎)

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