国投证券维持天山铝业买入评级，积累库存拖累盈利，印尼几内亚资源项目稳步推进

每经AI快讯，国投证券04月11日发布研报称，维持天山铝业（002532.SZ，最新价：6.95元）买入评级。评级理由主要包括：1）阳极碳素和高纯铝板积累库存产生未实现销售毛利，铝价上行公司盈利有望增厚；2）战略规划清晰：以资源保障为重点，铝土矿目标自给率达到100%，同时积极研究落地未建电解铝指标；3）电解铝复产仍有不确定性，需求端地产竣工悲观预期触底，PMI持续处于扩张周期，铝价有望站稳高位持续走强，公司业绩有望受益。风险提示：铝价大幅波动，项目进度不及预期，终端需求不及预期等。

AI点评：天山铝业近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，平均目标价为9.06元，与最新价6.95元相比，高2.11元，目标均价涨幅30.36%。

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(记者 胡玲)

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