周期股活跃，TMT回调

要点：

1、TMT板块4月2日整体回调。资金面上，4月2日计算机板块主力资金净流出53.80亿元。基本面上，今年1~2月，我国软件业实现良好开局，业务收入增长较快，利润总额保持两位数增长。消息面上，我国将开展数据标注基地试点，探索建设国家级数据标注基地。头部厂商纷纷布局AIPC，或将在数年内给市场带来量价齐升的新机会。

2、石油ETF（561360）4月2日收涨1.74%。OPEC减产叠加地缘政治冲击导致油价持续上涨。此外，市场对高股息板块的关注和国企改革的进一步深化，也使行业获得投资者的青睐。

3、仔猪价格较上个月大幅上涨，一方面由于，后市看好下半年猪价，二育/压栏行为推升猪价；另一方面，当前猪价也是前期产能去化结果的反映，部分区域体重由增转降，初步证伪压栏超量逻辑，供给缺口或主要由于去年冬季非瘟，反映到当前生猪供给大幅收缩，或已达到周期反转水平。猪价最低迷的时期或已经过去，周期反转渐近。

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