AI赛道盘前 | 一季度收官，AI题材强势反弹，工信部开展“人工智能+”行动或再次催化

在AI狂热推动下，全球股市一季度强势收官，英伟达三个月市值飙升逾万亿美元。A股探底回升，截至3月29日收盘，人工智能AI主题相关ETF探底回升，自2月6日底部反弹以来，云计算50ETF（516630）涨32.08%，数据ETF（516000）涨31.12%，人工智能AIETF（515070）涨29.1%，游戏ETF（159869）涨25%，整体强势，一季度持续获资金布局，流入金额分别为7400万、6900万、8.12亿和6.04亿。

消息面上，Meta推出内置多模态AI功能的智能眼镜，支持翻译、物体识别、动物及景物识别等功能；微软照片应用加入了Copilot插件，可创建幻灯片和设置桌面壁纸；OPPO /一加ColorOS AI功能上新支持英语教学、面试培训和问答互动。

国信证券认为，工业和信息化部将开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，加快推动以大模型为代表的人工智能赋能制造业发展。叠加我国整体仍处于经济复苏阶段政策支持持续推出，有望对需求持续形成支撑。

新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：

1）人工智能AIETF(515070)：多模态大模型大爆发，AI王者归来

2）机器人ETF(562500)：AI赋能，具身智能浪潮来袭

3）数据ETF(516000)：大模型狂飙，数据要素助力AI新格局

4）云计算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗！

5）游戏ETF(159869)：游戏牵手AI，迎行业生产力变革

6）恒生科技指数ETF(513180)：港股科技龙头，助力AI模型迭代