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    操盘必读:四大部门发文,推动通用航空装备创新应用;美股三大指数集体收涨,道指涨幅1.22%

    每日经济新闻 2024-03-28 08:12

    每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍    

    (一)重要市场新闻

    美股三大指数集体收涨,道指涨477.75点,涨幅1.22%;标普500指数涨0.86%,纳指涨0.51%。标普500指数再创收盘新高,纳指、道指均逼近历史收盘高点。大型科技股涨跌互现,英特尔涨超4%,苹果涨超2%,特斯拉涨超1%。特朗普媒体科技集团(DJT)涨超14%,总市值超75亿美元。中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.03%。哔哩哔哩涨超5%,微博、京东涨超3%,唯品会涨超2%,百度涨超1%,富途控股、阿里巴巴小幅上涨。

    日元兑美元盘中极度逼近152.00,跌至1990年来低谷,拉响了日本政府可能干预的警报,日本外汇官员称,不排除采取任何措施应对无序外汇波动。此后日元盘中跳涨,美元指数曾转跌并刷新日低,后重回涨势。国际油价小幅上涨,美油5月合约涨0.11%,报81.71美元/桶。布油6月合约涨0.04%,报85.66美元/桶。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.49%,英国富时100指数涨0.02%,法国CAC40指数涨0.25%,欧洲斯托克50指数涨0.37%。

    (二)宏观新闻

    由国家发展改革委主办的“研讨会”3月26日在北京举行。国家发展改革委主任郑栅洁在会上说,要发挥中长期规划和年度计划的导向作用,做好发展新质生产力的战略部署和任务分解,把发展新质生产力作为“十五五”规划基本思路的研究重点。

    (三)机构观点

    正圆投资:全球视角下,美联储降息前夕,海外各大央行开始蠢蠢欲动,无论是日本货币政策转向还是瑞士银行降息动作,均指向提升其国内资产配置价值,提升对美元流动性的吸引力。从当下而言,中国资产无疑具备更强的配置优势,除了处于低位的估值水平,更为重要的是,中国作为全球第二的经济体,超大规模市场的需求优势、产业体系完备的供给优势、高素质劳动者众多的人才优势,以及与其他经济体相比中央政府更大的托底空间,这些才是制胜的关键。具体方向上,往后看,高质量转型所迫切需求的科技创新动能有望持续释放,在估值相对安全的前置条件下,具备科技创新属性与科技成长相关标的拥有更强的确定性。

    私募排排网:我们认为,造成当前市场持续走弱有几方面的原因:其一,市场自从2月6日开启反弹至今,短期涨幅较大,期间也并未出现技术性调整,因此当前位置上方套牢盘和下方获利盘压力较大,市场因此会选择朝助力较小的方向去走;其二,近期人民币持续走弱,北上资金流出A股,影响了市场流动性;其三,基金的调仓行为,导致热门板块杀跌,在不知道其调仓背后原因的情况下,市场做多情绪受到较大影响。我们认为,国内1-2月经济数据全面好于预期,地产对经济的拖累在逐渐减弱,叠加积极政策的密集出台,接下来在整体宏观基本面以及政策层面会比较友好,因此A股在短期调整之后有望再度重回升势。

    巨泽投资董事长马澄:短期市场快速调整,也在意料之中,毕竟从年前至今这一波市场反弹幅度不小,底部获利盘比较丰厚,同时去年3100附近和套牢盘也比较沉重。不过调整过后,依然是好的投资时机。当前市值估值处于十年低位,货币政策保持宽松,经济缓慢复苏,CPI开始由负转正,这些因素都将驱动A股中长期走高。策略方面,坚持人工智能、算力、6G等新质生产力方向为主线,同时兼顾一些估值泡沫已经消化的传统消费品龙头。

    圆融投资股票部研究总监潘辛毅:本轮自2月5日开启的行情是基于超跌反弹的估值修复行情,随着全市场的快速反弹,超跌带来的估值修复空间迅速抹平,同时叠加上周央行在答记者问时对于当前货币政策偏保守表述,市场风偏逐渐下降。此时临近年报和一季报发布窗口期,市场将更加关注业绩特别是一季报业绩指引,随着更多公司公布业绩报告,业绩指引的景气上行行业可能会重新凝聚资金共识,出现新的结构性上涨方向。

    (四)行业掘金

    1、工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。到2027年,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。支持智慧空中出行(SAM)装备发展,推进电动垂直起降航空器(eVTOL)等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。2024年或成为低空经济发展元年,通用航空、运行保障、低空运营等相关产业链将迎来发展机遇。概念股包括卧龙电驱,万丰奥威,广联航空等。

    2、3月27日,抖音发布关于不当利用A生成虚拟人物的治理公告。针对违规使用AI生成虚拟人物的行为,平台会对违规视频下架,对违规账号进行取消其投稿和营利权限、抹除账号粉丝、封禁账号等处置,并利用模型、技术识别能力等手段,进行长期系统的识别发现和处置。同时,平台已掌握部分黑产团伙不当使用AI生成虚拟人物用于犯罪的线索,带来技术滥用的挑战。从源头上对于数据安全、隐私和知识产权的保护、对于AI内容的监管等,已经成为生成式人工智能发展的重要前提。在政府充分发挥监管职能的同时,安全厂商积极布局,发挥技术能力守住安全底线。概念股包括国投智能,人民网等。

    3、日前,中国电子工业标准化技术协会正式批准《服务器操作系统迁移指南》团体标准立项。《指南》由浪潮信息牵头主导,阿里云、统信软件等联合起草,规定了服务器操作系统迁移的方案、步骤及输出物,适用于同 CPU 或跨 CPU 架构服务器间操作系统及业务迁移场景,为用户进行系统迁移操作提供规范指导。随着数字化改造的深入进行,金融、能源、电力、电信、石油、交通、教育、医疗等行业都面临着操作系统迁移的问题。《指南》通过立项,对于支撑各类服务器操作系统完成迁移,规范我国信息技术产业生态,推动国内操作系统产业健康发展,构建操作系统产业生态体系具有重要意义。概念股包括东土科技,诚迈科技等。

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