光模块龙头狂飙！新易盛涨超14%，带动云计算50ETF（516630）尾盘加速上扬

今日尾盘，A股三大股指悉数翻红，市场近4200股上涨。北向资金实际净买入超70亿元。Wind光模块（CPO）指数加速上攻，涨近5%。主流ETF中，云计算50ETF（516630）翻红后持续上扬，一度涨超1.5%！持仓股中，新易盛、中际旭创、神州信息、润泽科技等涨幅居前，其中新易盛涨超14%。

国信证券认为，全球光模块市场中，国产厂商已处于领先位置，根据LightCounting数据，2022年前十大光模块厂商中，中国厂商营收已经超过了西方竞争对手。AI时代，由于光模块迭代加速，占据领先地位的龙头厂商在研发能力、规模优势、供应链能力、客户黏性、产能布局等方面具备优势，有望核心受益。同时新技术的变化也对格局变迁产生影响，聚焦在LPO、硅光等领域具备前瞻布局的厂商。或可持续重点聚焦国内光器件光模块领先企业如中际旭创、天孚通信、新易盛等。

截至昨日，根据中证指数官网信息，光模块龙头厂商中际旭创、新易盛，在云计算50ETF（516630）标的指数中的合计权重占比已经达到了13.36%。全球AI算力竞赛加速推进，光模块龙头或具备领先优势，相关板块有望深度受益。