光模块再度走强，新易盛午盘涨超12%！云计算50ETF（516630）受带动加速上攻

今日午盘，云计算50ETF（516630）翻红后加速上攻，现涨超0.5%！持仓股中，新易盛、中际旭创、神州信息、润泽科技等涨幅居前，其中新易盛一度涨超12%。

天风证券对过去两年英伟达GTC大会前后的A股相关标的表现进行复盘： 2022年相关性并不明显；但2023年GTC大会后一周，A股相关标的呈现较好表现，并在去年上半年时间内延续强势趋势。2024年GTC大会上，天风证券认为有望推出机器人相关新产品以及新一代的英伟达B100，同时B100若推出也或将采用液冷方案，对于液冷行业形成催化，液冷的应用或将成为必需。产业链或可聚焦：①光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、新易盛等；②服务器/交换机：中兴通讯、紫光股份等；③数据中心/智算中心：润泽科技等；④液冷相关。

截至昨日，根据中证指数官网信息，光模块龙头厂商中际旭创、新易盛，在云计算50ETF（516630）标的指数中的合计权重占比已经达到了13.36%。全球AI算力竞赛加速推进，光模块龙头或具备领先优势，相关板块有望深度受益。