2024英伟达GPU技术大会即将揭幕，光模块等AI算力细分领域蓄势待发！

截至3月11日收盘，A股三大指数集体上涨，沪指涨0.74%，深成指涨2.27%，创业板指涨4.6%，北向资金净买入92.13亿元。AI相关主题型ETF持续上扬，数据ETF（516000）收涨1.68%，游戏ETF（159869）收涨1.51%，人工智能AIETF（515070）收涨0.82%，云计算50ETF（516630）收涨0.55%。

消息面上， 2024年英伟达GPU技术大会（NVIDIAGTC）将于当地时间3月18日至21日在美国圣何塞举办。创始人兼首席执行官黄仁勋将亲自登台，发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果，有望看到公司在架构、硬件和产品端重量级升级突破。

广发证券认为，整体来看AI下游应用逐渐打开，同时对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现。随着近期北美云商及部分AI产业链公司明确上调资本开支以及积极投资AI的态度，修复了国内投资者对于AI及算力板块的信心，光模块作为算力基建重要环节，对其2024-2025年的需求持续保持乐观，叠加行业马太效应增强，头部光模块厂商业绩有望维持高增。

新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：

1）人工智能AIETF(515070)：多模态大模型大爆发，AI王者归来

2）机器人ETF(562500)：AI赋能，具身智能浪潮来袭

3）数据ETF(516000)：大模型狂飙，数据要素助力AI新格局

4）云计算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗！

5）游戏ETF(159869)：游戏牵手AI，迎行业生产力变革

6）恒生科技指数ETF(513180)：港股科技龙头，助力AI模型迭代