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    “卖铲人”才是真正的淘金人?算力概念股反复活跃!中际旭创再度狂飙,尾盘涨超7%

    每日经济新闻 2024-03-08 14:43

    3月4日晚,OpenAI主要竞争对手Anthropic推出了自研大模型Claude的第三代版本。与谷歌的策略相似,Anthropic针对Claude 3也推出了低、中、高三个版本,目前Sonnet(中)、Opus(高)现已开放使用。该公司声称,Claude 3对复杂任务表现出接近人类的理解能力,是当前最强大的大模型之一。

    龙年开年以来,不管是谷歌宣布推出更强的Gemini 1.5 PRO、开源模型系列Gemma也好,还是OpenAI推出文生视频大模型Sora也好,亦或是上文小编提到的Claude 3,都在昭告着大模型多极化竞争拉开序幕,AI“军备竞赛”战局正酣!而“百模大战”的背后,算力“卖铲人”或是最终赢家。

    从北美四大云厂商(Meta、Microsoft、Google、Amazon)此前发布的2024年Q4财报便可以品出一些端倪:云厂商正加速投入算力以满足AI训练和推理需求,并且AI应用和AI算力出租或已成为云厂商的alpha业务。

    此外,北美四大云厂商对于2024年及未来的资本开支预期偏乐观,尤其提到了AI硬件设施带来的增量变化。财信证券认为,考虑到四大云厂商Q4的合计资本支出同比增速年内首次转正,全球云与算力基础设施建设有望走出存量替换阶段,AI算力建设有望持续加速,或可聚焦国产算力基础设施产业链。

    而国盛证券近期研报认为,在AI当前这种激烈但良性的竞争中,大模型、应用迭代的速度将愈加变快,而AI每一次惊艳的表现,都将为全球AI投资者带来充分的投资信心。同时,Anthropic缺乏算力资产,AWS、Google通过分享算力资源快速获得大模型技术和流量,也提示了一个明确的投资路径:AI时代,掌握算力者为王,云厂商如此,设备厂商亦如此。国内侧,光通信产业不断加速,海外客户整体蛋糕变大,而1.6/3.2T方案到来的速度在大模型竞争日渐激烈的情况下有望进一步加快,国盛证券认为或可聚焦中际旭创、新易盛等头部厂商。

    截至昨日,根据中证指数官网信息,光模块龙头厂商中际旭创、新易盛,在云计算50ETF(516630)标的指数中的合计权重占比已经达到了13.2%。全球AI算力竞赛加速推进,光模块龙头或具备领先优势,相关板块有望深度受益。今日尾盘,云计算50ETF(516630)涨超2%,中际旭创涨超7%!

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