利好来袭6G概念走强，信创ETF与通信ETF联袂大涨

午后，6G概念股走强，多只个股涨停，相关行业ETF——信创ETF（159537）、通信ETF（515880）涨幅最高均超5%。

具体来看，6G概念股多只个股大涨，明阳电路20%涨停，美利信涨幅超11%，中兴通讯冲击涨停、博信股份、铭普光磁涨停，菲菱科思、烽火通信、南京熊猫等股跟涨。

2月6日以来，截至2月27日盘中，通信ETF（515880）涨幅近28%，通信ETF（515880）涨幅近20%。

消息面来看，行业内利好不断。消息面上，2024世界移动通信大会上，华为举办了全套5.5G产品解决方案发布会，并正式发布通信行业首个大模型，据了解，该大模型的作用包括帮助通信运营商提升运维效率等。同时华为表示，2024年是5G-A商用元年。华泰证券分析指出，5.5G时期的网络带宽有望通过提升频率利用率等路径实现，从而带来无线主设备以及上游的天线、射频器件（滤波器、功率放大器等）、PCB、光模块/光器件等环节需求的增长。

此外，中移动发布《2024年PC服务器产品集中采购招标公告》，预估采购规模26.45万台/套（含标包21共计22个标包），满足期为1年，假设未明确说明的均为非ARM非X86服务器，则我们测算ARM、x86服务器分别至少为7.66万、4.48万台，占总数的28.96%、16.94%。

基本面来看，通信经济运营实现开年良好开局：2024年春节期间（2月9日至17日）累计移动互联网用户接入流量达674.5万TB，同比2023年春节增长21.7%，增速同比加快15.4个百分点，通信业网络运行安全稳定。其中国际和港澳台漫游业务快速增长，春节期间平均日活客户数达298万人，较2023年春节增长超过100%，较2023年国庆假期增长8.7%，实现2024年良好开局。运营商最新数据方面，截至2024年1月末，运营商用户规模持续扩展，5G渗透率不断提升。移动业务方面，三大运营商5G套餐用户数累计超过13.75亿户，5G渗透率超70%。

中国银河给予通信推荐评级，通信提质助力新质生产力，AI大模型赋能产业升级。在AI大模型驱动下，以5.5G、智能算力基建设施、全国新型工业化为代表的网络技术有望不断融合创新，算力网络基础能力供给有望持续增强，推动ICT产业高质量发展。与此同时，数据要素乘数效应进一步发挥，新技术的变革有望持续赋能数字经济增长，为我国经济发展，新质生产力持续注入新动能。

中信证券认为，市场有望步入内生动力驱动的修复通道，央国企的大股东增持、加大分红回购、产业链并购重组逐步落实，有望支撑优质蓝筹的持续性行情，也将成为今年最重要的配置主线之一，有产业催化的科技成长有望成为今年另一条投资主线。

浙商证券研报指出，继续看好2024年的通信板块机会，机会有可能多点开花。建议聚焦关注几个0-1领域的机会，卫星互联网、AI算力基础设施、铁路5G、数据要素&运营商、新型工业化相关投资机会。

信创ETF（159537）、通信ETF（515880）一键布局6G及通信板块龙头股，价值凸显。

封面图片来源：视觉中国-VCG41187563517