英伟达概念大热，沪指盘中突破3000点

今日，大盘高开上冲沪指收复3000点后回落，双创指数回调幅度相对较大。截至上午收盘，上证指数微涨0.02%报2988.87点，深证成指跌0.48%，创业板指跌0.68%，北证50跌0.9%。A股半日成交5682亿元，环比明显增量；北向资金净卖出近37亿元。

流动性方面，央行公告称，为维护月末流动性平稳，2月23日以利率招标方式开展了2470亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日920亿元逆回购到期，因此单日净投放1550亿元。交易员称，央行公开市场连续净回笼累积效应，此外还有新债缴款和税期备款之忧，导致市场供给稍显收敛；不过主要期限资金价格仍属低位，大行积极融出下市场情绪稳定。

消息面，国家统计局2月23日发布数据显示，1月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。

美联储理事沃勒表示，在他愿意支持降息之前，他需要看到更多通胀正在降温的证据。其称，基于国内生产总值和就业年化增长率3.3%的强劲表现，几乎没有迹象表明通胀率会在短期内降至2%以下，也几乎没有迹象显示可能出现衰退。

板块方面，隔夜英伟达惊人涨势继续带动产业链走高，中富通20cm涨停，当虹科技、安诺其涨幅均超过10%，CPO概念进入内部轮动状态，铭普光磁补涨封板，通宇通讯、联特科技涨超6%，逻辑最硬的中际旭创午前跳水跌超3%，天孚通信跌2%，新易盛、华工科技翻绿。下跌方面，连日新高的煤炭板块普遍调整，淮北矿业、山煤国际、山西焦煤均跌超3%。

英伟达发布2024财年年报，Q4收入和净利润均显著超出此前指引。硬件端，英伟达目前形了“GPU+CPU+DPU”的产品组合，成为纵横数据中心、游戏显卡、专业可视化、自动驾驶等多个赛道的算力之王。在数据中心赛道，2023年的AI芯片市场中英伟达出货量约占60%-70%。在游戏显卡赛道，英伟达占据了消费级独立显卡的80%以上出货量。软件端，DGXCloud长期有望成为英伟达数据中心业务的第二增长曲线。

目前全球科技巨头仍在持续加大AI算力投入，微软、Google、AWS等大型云服务厂商均表示将加大针对数据中心加速计算产品的资本开支，同时Meta表示将在2024年新增35万块H100的算力，AI下游需求全年来看仍将保持高景气。

英伟达业绩持续超预期，表明全球AI算力需求仍保持强劲，同时，针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限，国产算力芯片厂商将持续受益。

这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、当虹科技

公司作为超高清视频领军企业，深耕视频编解码与AI分析，2023年迎来困境反转。在数字中国顶层设计与技术变革的驱动下，海量超高清视频生成、传输、交易、存储需求将非线性扩张，公司编解码与边缘计算产品将核心受益。

——财通证券

2、奥拓电子

公司在全球范围内累计承接了60个中大型XR/VP虚拟影棚项目，包括英伟达、亚马逊云、日本东映等行业知名虚拟拍摄项目；公司参与由中国电影股份有限公司牵头的《影院LED显示屏放映系统技术要求及测量方法》的编制，并与中影集团深度合作，预计LED影院屏新业务将给公司未来业绩增长带来重要增量。

——华西证券

3、博杰股份

随着以ChatGPT为代表的AI技术的突破性革新，大数据云服务和算力相关终端设备的更新换代及新增需求增长迅速。公司为客户提供服务器自动化测试设备，已实现全球知名客户的全覆盖，目前已完成在中国台湾地区、越南、墨西哥等国家和地区的业务布局，有望实现快速发展。

——中泰证券

4、鸿博股份

公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。

——浙商证券