5GETF（515050）回调蓄力，机构：重视光模块投资机会

2月2日，经历昨日大涨后，CPO、光通信等热门概念回调，5GETF（515050）早盘冲高后震荡下探，持仓股网宿科技、梦网科技、剑桥科技、沪电股份等逆势上涨。

算力高景气度持续被验证，近期中际旭创、天孚通信两大光通信代表企业发布业绩预告，预喜增幅较大。山西证券认为，预计其他光模块公司2024也有望全面修复。在AI时代，算力作为重要的稀缺资源，依赖CPO技术来提升数据传输效率，行业仍然具有较高景气度。天风证券认为，目前海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛，光模块是少数出海真正受益全球AI建设浪潮的方向，当前建议重视光模块投资机会。

5GETF（515050）是全市场最大的5G通信主题ETF，持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度高（34%），技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备行业权重合计高达84%。（联接基金A类：008086 C类：008087）