1月30日，蓝思科技（300433，SZ）发布了2023年度业绩预告，2023年预计实现归母净利润29.38亿元-30.60亿元，同比增长20%-25%。
蓝思科技表示，报告期内，在客户的大力支持下，公司较好地完成了年度产品研发、生产、交付任务，消费电子与新能源汽车两大类业务保持良好发展态势。另外，由于公司深入开展产业链垂直与横向整合、加大研发投入与技术储备力度、优化集中与协同创新模式，在稳步推进前瞻性、基础性研究的同时，加快开发新技术、新工艺、新材料，积极开拓新领域，实现了结构件份额稳步提升，智能终端整机及部件业务显著增长并相互促进。
与此同时，蓝思科技称，公司深入推进降本增效，提高自动化水平，提升产能利用，提高良品率，提高人机效率，优化各项费用性开支，使公司综合运营成本进一步降低，经营效益进一步提升。
值得注意的是，2023年第四季度，消费电子主题ETF获得大幅申购。机构认为，在市场表现整体欠佳的情况下，消费电子板块因其基本面与宏观经济低相关，而且具有周期拐点向上预期，受到资金更多青睐。截至2023年底，华夏国证消费电子主题ETF（159732）总份额为9.63亿份，较2023三季度末大幅增加6.65亿份，延续了2023年逐季增长的趋势。
2023年下半年，苹果、华为、小米、蔚来等新机纷纷亮相，市场关注度不减，不断推动市场回暖，激发了消费活力。据Canalys数据显示，23年四季度全球智能手机出货量达到3.2亿部，同比增长约8%，结束了连续七个季度的下滑，行业迎来需求拐点。
随着消费电子行业降库存见底，以及新品不断放量使市场保持活跃，消费电子行业有望延续复苏趋势。IDC预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%，未来几年出货量将保持稳定。另Counterpoint机构预测，2024年全球智能手机市场出货量将达到12亿部，同比增长3%。
在消费电子行业需求迎来拐点，发展态势向好的背景下，蓝思科技等消费电子供应链龙头企业或将优先受益，相关业务将享受后续红利。
据了解，蓝思科技作为消费电子行业外观防护及功能件龙头，公司始终坚持研发创新、垂直整合、多元布局延伸、精益管理。其客户一站式服务能力和供应链竞争力取得长足进步，得到客户的高度认可，市场份额稳步提升。
值得一提的是，湘潭园区作为蓝思科技整机组装的战略性投资，经过多年的持续投入和建设，已在行业内率先实现了物联网、智能仓储、产线全线自动化、单片流、在线检测等领先技术，已有多款高端旗舰手机在量产组装。
据悉，目前，蓝思科技为苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星等众多消费电子品牌的供应商，且合作日趋紧密，小米推出的13 ultra和14系列新机和华为的Mate 60 Pro新机供应链中均出现蓝思科技身影。
1月23日，魅族入网21 Pro新机，生产商同样为蓝思科技，可以看出，蓝思科技凭借其产品质量、完善供应链等累积优势，不断扩大公司的客户群体，产品持续放量。
此外，作为蓝思科技消费电子产业布局的重要板块的蓝思精密（泰州园区），经过垂直整合，目前主要生产、研发、加工各式新型合金材料手机中框及相关零组件。2023年半年报显示，蓝思精密降本增效效果逐渐显现，净利润同比扭亏为盈，实现经营效益持续释放，打开新的业务增长空间。
东方证券指出，蓝思科技相关外观功能件产品有望受益于行业回暖带来的出货量增长以及创新趋势的延续。
消费电子市场的回升趋势明显，诸多细分领域产品展现出强劲的成长性。具体到可穿戴（ARVR）领域，行业产品创新能力显著提升。IDC数据显示，2023全年，中国AR市场全年出货量达到24万台，同比增长133.9%。该机构预计，2024年中国AR市场出货量将增长101%。多位国内AR企业创始人更预测，2025年将是AR行业元年。
1月9日-12日的CES 2024展会上，参展的全球XR设备及供应链企业将超过350家。索尼在CES 2024发布会上展示了一款新的XR头显和手柄设备；Solos展出了智能眼镜Solos AirGo 3；雷鸟携AR眼镜雷鸟X2Lite亮相展会等，引发众多消费者热议。
1月19日晚间，苹果Vision Pro预售秒告罄的火爆场面，更使人们对行业未来的发展充满信心。业内人士表示，对VR/AR行业来说，苹果入局会推动行业整体发展，在拓展市场空间、培养用户习惯、完善供应链等方面产生积极意义。
蓝思科技作为消费电子行业最早开始对光学、结构件及功能件模组开展研发、创新的企业之一，对ARVR领域的高瞻布局，也有望率先受益于ARVR行业的复苏，迎来新一轮发展周期。
据媒体报道，蓝思科技深度参与了苹果Vision Pro 3D全曲面玻璃盖板的研发制造。这不仅侧面说明了蓝思科技在消费电子玻璃面板领域的坚实基础，和对技术研发和产品创新落地应用的重视程度，也使市场对公司互动易中提及的“与国内头部消费电子品牌形成了长期的深度战略合作，具备快速研发、量产能力”有了具象化概念。
东方证券提到，据Wellsenn XR预测，伴随苹果Vision Pro等品牌MR产品的陆续推出，全球VR/MR头显设备出货量将在24、25年分别达到800万台和1312万台，同比增长13%/64%，进而推动光学、防护玻璃等关键零组件的需求增长。
2023年，新能源车行业发展势头持续，赛道竞争激烈。中国新能源汽车销量达950万辆，同比增长37.9%；产销规模保持快速增长，连续9年位居世界首位；车企价格战不断上演，如蔚来、极氪、特斯拉等品牌纷纷开展促销活动争夺市场份额。叠加2023年底新能源车热门车型，如小米SU7、华为问界M9等消息频出，不断激发消费者购车意愿，有望持续释放消费潜力。
新能源车市场消费潜力大，发展空间同样广阔。中汽协数据显示，预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。另Canalys预计，2024年全球新能源汽车销量将达到1750万辆，同比增长27%。
随着新能源车行业的飞速发展，以及智能手机和新能源汽车的加速融合，越来越多消费电子企业进军这一赛道。乘联会秘书长崔东树表示，“在技术升级的推动下，新能源汽车正趋向消费电子化”。
其中，蓝思科技早在2015年布局新能源车这一流量风口。据了解，目前蓝思科技已为其新能源汽车客户批量交付中控屏、B柱、C柱、动力电池结构件、充电桩、后座显示屏等产品，合作客户已超过30家国内外新能源、传统豪华汽车品牌以及动力电池龙头企业。
值得一提的是，2023年上半年，蓝思科技新能源汽车及智能座舱类业务收入达到22.82亿元，同比增长54.98%，业务产能加速放量趋势明显，未来更有望在新能源车行业的良好势头下，进一步扩大其产业规模。
对于未来发展，蓝思科技在投资者关系活动记录中提到，公司已经开始向头部动力电池客户供应动力电池结构件，未来会持续拓展产品品类，进一步丰富公司产品线，还将主推大型双联屏以及三联屏、侧窗、挡风、天幕等大尺寸汽车玻璃等新产品。
东方证券研报认为，蓝思科技成功切入了包括特斯拉和比亚迪在内的主要制造商的供应链，同时与宝马、理想、蔚来等传统及新兴车厂建立了密切的合作关系，产品包括中控屏、仪表盘、显示屏以及动力电池结构件等关键组件与模块。此外，公司在侧窗、挡风、天幕等大尺寸新型汽车玻璃等产品上持续配合客户进行创新优化和验证，有望实现单车价值量进一步突破。
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