算力核心器件光模块午后继续强势！5GETF（515050）盘中涨超2%

1月23日午后，TMT算力方向持续反弹态势，光模块、光通信再度拉升，截至13:27，博创科技涨超14%，剑桥科技涨停，华工科技、联特科技、光迅科技、源杰科技涨超5%。5GETF（515050）盘中涨超2%。

西南证券表示，光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。伴随着AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。从光模块产业本身来看，作为中国的优势企业，具备直接打入北美AI产业链的能力。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强。

资料显示，5GETF（515050）是全市场最大的5G通信主题指数，持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度较高（34%），技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备行业权重合计高达78%，硬科技算力、信创、大盘成长风格显著。经过前期调整，目前估值不到26倍，比历史87%以上的时间都低。（联接基金A类：008086 C类：008087）