通信行业本周专题：Open AI正式上线GPT Store和Team Plan，2024 CES盛会召开，看好AI+科技成长之路（长城证券研报）

每经AI快讯，2024年1月16日，长城证券发布研报点评通信行业。

本周策略观点：

1.OpenAI正式上线GPTStore和Team Plan，打造生态应用+用户双增长。Open AI正式上线GPT store和Team Play，GPTStore应用于诸多领域打造GPT生态，社区成员已经构建了300万个GPT，用户可根据需求下载合适版本；Team Plan专注于促进用户增长提高团队工作能力，应用领域广泛，可为任何类型工作定制ChatGPT，实现公司生态应用+用户双增长。我们认为，ChatGPTStore和ChatGPTTeam的推出巩固了OpenAI公司在生成式AI领域的龙头地位，表明未来生成式AI应该围绕着生态应用+用户增长的模式发展，持续看好未来人工智能技术发展。

2.2024 CES科技盛会，看好AI+科技成长之路。NVIDIACES 2024发布就消费、汽车、机器人等多行业中的融合AI技术，1）在消费领域，发布GeForceRTX 40 SUPER系列、全新产品游戏首秀和AI超能力创造宇宙；2）汽车领域，电动汽车制造商纷纷选择使用NVIDIADRIVE实现自动驾驶；3）机器人领域，生成式AI通过NVIDIAIsaac平台提高机器人的智能化水平。此外，AMD、英伟达、联想等芯片和消费电子大厂联袂亮出最强AIPC阵容。美格智能推出高算力AI模组系列产品，同时在5G技术领域全球首发5G-AFWA解决方案。我们认为，诸多厂商开始注重生成式AI与科技的结合，通过持续不断的研发投入，推出AI+科技的创新型产品，AI与科技的结合已成为推动各行业发展的关键力量，看好未来AI+科技之路。

3.《国家汽车芯片标准体系建设指南》发布，利好车载终端计算、存储等芯片加速发展。指南中明确指出我国汽车芯片将于2025年初步实现规范化发展。同时，汽车芯片标准体系实现不同应用场景下汽车关键芯片从器件到整车的技术标准全覆盖，特别是深度涵盖车载终端计算、存储等芯片相关标准。我们认为，《国家汽车芯片标准体系建设指南》基于具体应用场景、实现方式和主要功能等对各类汽车芯片的技术方向和标准进行规划布局，引导和规范汽车芯片功能、性能测试及选型应用，有望推动我国汽车芯片技术发展和产品应用进一步提升。

市场回顾：本周（2024年1月8日-2024年1月12日，下同）通信（申万）指数下跌3.21%；沪深300指数下跌1.35%，行业跑输大盘1.86pp。

重点推荐（已覆盖）：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、共进股份、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、淳中科技。

建议关注的标的：运营商：中国移动、中国电信、中国联通；主设备商&服务器：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光；光模块：新易盛、华工科技、剑桥科技、博创科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC：润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港；卫星互联网：海能达、震有科技、海格通信、中科星图；PCB：兴森科技、沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；连接器：鼎通科技，瑞可达；线缆：新亚电子；掩模版：路维光电、清溢光电；算力模组：美格智能、移远通信、广和通；工业互联网：工业富联、三旺通信；域控制器：经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系统/软件：中科创达、光庭信息；MR产业链：蓝特科技、兆威机电、领益制造、鹏鼎控股、长盈精密。

风险提示：市场竞争加剧风险；关键技术突破不及预期风险；下游需求不及预期；原材料价格波动风险。

(来源：慧博投研)

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(编辑 曾健辉)