计算机行业周报：AI+华为，双主线均有产业积极信号！（申万宏源研报）

每经AI快讯，2024年1月13日，申万宏源发布研报点评计算机行业。

本期投资提示：

本周周报内容包括：1）华为鸿蒙链投资机会梳理。2） OpenAI正式推出GPTs Store，大模型迎来APP store时刻。3）加推：新致软件（AI产品拓展，华为算力赋能）、税友股份（B端产品迭代，G端见底出清）、大华股份（2023业绩预告，利润符合预期）、中控技术（机械&计算机）（预告高增，预计2024年出海是Alpha惊喜）。

2023年9月后至今，华为产业链整体变化显著。2023年9月，华为mate60系列新机发布；10月，华为问界M7订单连创新高；11月，华为昇腾服务器产业需求明显提升；12月，华为应用市场上线鸿蒙先锋应用专区。2024年，值得期待的华为链变化包括但不局限于：1）原生鸿蒙HarmonyOSNEXT正式发布；2）华为MetaERP项目推广；3）昇腾芯片迭代升级。华为产业链依然是全年最重要的主线之一。

2024Q1，原生鸿蒙产业催化较多。1）原生鸿蒙HarmonyOSNEXT将推出，建议重视华为软件外包商及软件合作伙伴。2）鸿蒙的生态伙伴和进展较多。3）预计近期鸿蒙催化剂频频。例如2023年开源产业生态大会，再例如2024年1月18日，北京、上海、杭州、长沙等8地同步进行鸿蒙生态千帆启航仪式。

OpenAI自创GPTs分享和调用平台，类似于AI版的App Store，同时具有官方推荐机制和收入分配计划。2024年1月11日，OpenAI正式推出GPTs Store，严格审核的条件下构建免费GPTs并分享给公众使用。OpenAI宣称用户已创建超300万GPTs，目前商店向Plus、Team和Enterprise用户开放。收费版GPTs和相关收入分成细则将在2024Q1进一步开放。目前已涌现：个人创作热门GPTs案例：Books；初创公司创作热门案例：Consensus。

结合GPTs Store上线情况，我们认为可能带来以下变革：1） OpenAI从AI大模型提供商向包含开发、应用的生态平台发展。2）提供了一种通过GPT变现的新思路。3）推动人人皆可成为开发者趋势，或将催生更多AIGC应用。

标的加推：新致软件（AI产品拓展，华为算力赋能）、税友股份（B端产品迭代，G端见底出清）、大华股份（2023业绩预告，利润符合预期）、中控技术（机械&计算机）（预告高增，预计2024年出海是Alpha惊喜）。

标的1）AIGC:金山办公、新致软件、虹软科技（手机大模型受益）、星环科技(英特尔更新)、中科创达、润达医疗（医药）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。

标的2）数字经济领军:金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际。

标的3）信创&数据：软通动力、税友股份、索辰科技、纳思达、太极股份。

标的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。

风险：由于复工环境等扰动，2022-2023年内存在业绩波动风险。

(来源：慧博投研)

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(编辑 曾健辉)