自主品牌强势崛起 距突破六成份额“一步之遥”

1月9日，乘联会发布的最新数据显示，2023年自主品牌乘用车市场份额为52%，比上年同期提升4.6个百分点。其中，2023年12月，自主品牌乘用车批发销量所占市场份额达到58.2%，较上年同期提升0.8个百分点，距离突破六成市场份额仅“一步之遥”。

从目前已公布的数据来看，包括比亚迪、广汽集团、长城汽车、奇瑞等在内的自主车企，2023年销量相比2022年同期均呈增长态势。尤其是在新能源汽车市场和出口市场，自主品牌获得明显增量。

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自主品牌的强势崛起，已成为不争的事实。但不可否认的是，在市场“卷上加卷”的当下，自主品牌内部正在快速分化，市场份额向头部品牌靠拢的迹象愈发明显。另一个值得关注的变化是，在各大汽车集团内部，开始出现自主阵营增速“压过”合资的现象。

2023比亚迪强势领跑

2023年，比亚迪依然引领着新能源汽车市场销售大潮，全年累计销量约为302.44万辆，同比增长61.86%。乘联会近期预估，2023年，国内新能源乘用车累计批发销量将达到888万辆。这意味着，比亚迪有可能占据2023年国内新能源车总销量的三成之多。

在这样的背景下，业内有消息称，比亚迪将豪掷20亿元，按照每辆车666元的标准发放给完成销量目标的门店，对于未完成销量目标的门店，也将按照门店的销量目标完成率乘以666元每辆车的标准进行发放。但该消息并未获得比亚迪方面证实。

另一个值得关注的变化是，此前在自主品牌中一度落后的奇瑞汽车在2023年强势崛起。奇瑞控股公布的销量数据显示，2023年，其累计销量为188.13万辆，同比增长52.6%，超越了长城和吉利，在自主车企中位列第三。此时，距离奇瑞首次被长城超越，已经过去了11年。

奇瑞的反超，赢在出口。2023全年，奇瑞出口销量为93.7万辆，同比增长101.1%。相较之下，长城和吉利的海外出口销量虽也不差，但体量仍不及奇瑞。其中，长城汽车2023年海外市场全年销量为31.6万辆，同比增长82.48%；吉利全年海外出口累计销量为27.41万辆，同比增长38%。

“合资奶牛”遭遇瘦身

一直以来，合资品牌都是拉动国内汽车集团销量的主力。如今，这一现象正在发生变化。

2023年，广汽集团累计销量突破250万辆，同比增长2.92%。虽然合资品牌仍是广汽集团的主要销量来源，但占比已经出现萎缩。过去一年，广汽本田和广汽丰田总销量为159万辆，占集团总销量的63.49%，而在2022年，这一数字为71%。

上汽集团也同样如此。2023年，上汽集团累计销量超过500万辆，但相比2022年的530.3万辆，还是减少了近28万辆，同比下跌5.31%。

深究来看，上汽大众、上汽通用和上汽通用五菱组成的“三驾马车”出现不同程度的下滑，成为掣肘上汽集团销量上扬的重要原因。2023年，上汽集团“三驾马车”全年总销量为361.91万辆，同比减少11.54%，相比2022年减少近50万辆，相比2018年（610.67万辆）的巅峰时刻则减少了近250万辆。

合资阵营式微，自主品牌正成为国内汽车集团的新支点。比如，在广汽集团自主阵营中，广汽乘用车和广汽埃安2023年的销量均实现了两位数增长。其中，广汽乘用车销量为40.65万辆，同比增长12.12%；广汽埃安销量为48万辆，同比增长77.02%。

“创二代们”需努力

一直以来，主流车企旗下的新能源车品牌，被视为“含着金汤匙出生”，有着“创二代”的称号。2023年，在“内卷”加剧的新能源汽车市场，“创二代们”之间的差距也愈发明显。

2023年，广汽埃安以48万辆的销售成绩遥遥领先，深蓝汽车、极氪品牌年销量跨越10万辆关口。其中，深蓝汽车全年累计交付新车13.69万辆，极氪品牌累计销量为11.87万辆，月均销量逼近万辆大关。

岚图、智己、极狐等品牌的年销量，则还在5万辆附近徘徊，但增速较猛。其中，岚图汽车销量为5.06万辆，同比增长160%；智己汽车全年销量为3.83万辆，同比增长665.06%；极狐汽车全年销售新车3万辆，同比增长138%；阿维塔年销量为2.76万辆，12月销量超6000辆。

从2023年的销量表现来看，“创二代们”虽“背靠大树好乘凉”，但仍需努力争取更多的市场份额。在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，传统车企的新能源品牌拥有汽车集团背景支持，纯电动汽车的本质也是汽车产品，智能化与高端化是其差异化的发展属性。

因而，2024年1月以来，多个品牌又马不停蹄推进新车上市，在智能配置上继续开“卷”。比如，阿维塔11鸿蒙版智享升级款上市，售价区间为30万~39万元，全系标配三颗激光雷达，搭载不依赖高精地图的智驾NCA，同时赠送限时价值2.6万元高阶智驾包。

展望2024年，国泰君安研报认为，自主品牌的行业内部竞争将于 2024 年愈演愈烈，同时自主品牌对合资品牌的国产替代有望于2024 年加速进行，并逐步从10万~20万元的中端市场向20万元以上的高端市场进行替代。

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