“国光转债”触发回售条款 回售价低于市场价、非强制性

1月9日晚间，国光股份（SZ002749，股价12.21元，市值53.1亿元）发布“国光转债”回售的提示性公告。其中透露：2024年1月12日至18日，公司可转债（债券简称：国光转债，债券代码：128123）持有人可以100.7元/张（含税）的价格向公司回售“国光转债”。本次回售不具有强制性，“截至目前，‘国光转债’的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失”。 《每日经济新闻》记者了解到，截至1月9日收盘，“国光转债”的收盘价为120.554元/张，转股溢价28.16%。该市场价明显高于此次回售价，换句话说，投资者选择回售并不比在二级市场卖出划算。 而“国光转债”之所以触及回售条款，是因为公司2024年1月4日召开临时股东大会，并审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。 据悉，“国光转债”是于2020年7月公开发行，每张面值为人民币100元，共计320万张，累计募资3.2亿元。募集资金净额用于“年产22000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”“年产50000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”，以及“企业技术中心升级改造项目”。 截至2023年11月30日，上述可转债募投项目的资金投入进度较缓慢，其中“年产22000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”资金投入进度为11.18%；“年产50000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”的资金投入进度为5.98%；“企业技术中心升级改造项目”资金投入进度为9.22%。 2023年12月16日，国光股份宣布将“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施,并将该项目未使用的募集资金6549.43万元投资至公司二级子公司“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”。 1月9日晚，国光股份在最新公告中表示，在回售期内，“国光转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券；“国光转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。回售期内“国光转债”正常交易，但将暂停转股。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“国光转债”将停止交易。