高股息阵营续涨！这些“冷门”概念也突然火了

1月4日，大盘全天震荡分化，沪指午后有所回升，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.24%，创业板指跌1.8%。

板块方面，供销社、旅游、鸿蒙、油气等板块涨幅居前，MR、PEEK材料、光刻机、锂矿等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少，全市场3200只个股下跌。沪深两市今日成交额6734亿，较上个交易日缩量641亿。

北向资金全天净卖出39.36亿元，盘中一度减仓接近80亿；其中沪股通净卖出7.85亿元，深股通净卖出31.52亿元。

开年以来，市场连续调整，不论核心资产还是成长股都表现乏力；相对应的，股息类资产备受追捧。

一开始是从去年末就连续上涨的煤炭板块，周三轮到电力板块领涨，今天则火到了航运板块，以及A股、港股的一些红利ETF上。

可以看出，高股息策略并不特别“挑”板块，本质上是红利指数在涨。部分市场资金看哪里防御属性高、性价比不错，也倾向于去哪里抱团。就像今天煤炭板块盘中翻绿，但中国神华仍在创新高。

昨天还有传闻称，近期TMT板块重挫，是因为公募基金在调仓买煤炭股。财联社则报道称，真相并非如此，不过从持仓来看，持有TMT板块的基金确实日子难过，转投煤炭股的基金也不在少数。只能说，真相将在后续的披露中渐次浮出水面。

兴业证券首席策略分析师张启尧表示，在目前高增长高景气行业相对稀缺、内外不确定性扰动短期难以消除的市场环境中，资金风险偏好难有趋势抬升，继续以景气为锚博取超额收益的难度也明显提升。在此背景下，盈利稳定且抵御市场波动能力较强的红利低波资产成为市场更为关注的品种。

除了连涨三天的旅游，今天A股出现了一些相对“冷门”的领涨板块，与我们昨天推送中提到的“新周期正在酝酿”暗合。

其中最值得关注的，当属早上就逆势高开高走的供销社概念。板块内天鹅股份、浙农股份首板涨停；ST大集甚至已经第2个一字板了，板上还有2亿多元的资金排队（收盘时封单降至1.8亿元）。

消息面上，日前，交通运输部、工信部、农业农村部、中华全国供销合作总社等9部门联合印发《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》，深入推进农村客运、货运物流、邮政快递融合发展，更好满足农村群众出行、货运物流、寄递服务需求。

昨晚，ST大集发布《关于与产业投资人签订投资协议的公告》称，公司与新供销基金的关联方中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订《供销大集集团股份有限公司投资协议》，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人，以现金13亿元合计购买26亿股转增股份，产业投资人牵头引入财务投资人，其中第一批财务投资人，按照不低于0.99元/股，购买不低于18亿股转增股份。

ST大集本次引入的产业投资人供销商贸、中合农信、中合联与公司股东新合作商贸连锁集团有限公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社。

国金证券表示，供销社作为我国农村重要的流通渠道之一，可以为农资产品提供相对扁平化的销售渠道，从而降低农民购买农资的成本。此外，供销社参与农资销售环节也有利于我国农资企业渠道整合，从而带动行业集中度提升，本身属于供销社体系或者可以切入供销社农资销售体系的企业有望获益。

冰雪产业尾盘异动拉升，日K来看，该板块甚至已收获5连阳。

一方面，哈尔滨与“南方小土豆”的话题近期大热，说明冰雪产业有跟涨旅游板块的意味。

另一方面，今日新华社刊发了题为《文体旅融合释放冰雪经济潜能》的报道，提到冰雪旅游、冰雪运动在各地持续升温。一批冰雪产业项目加速集聚，文体旅深度融合，持续释放消费潜力。

同花顺iFinD数据显示，目前冰雪产业概念股共包含18家上市公司，总市值超2500亿元。《中国冰雪产业发展研究报告(2023)》预计，2025年中国冰雪产业规模将达到1万亿元，预计占中国体育产业总产值的五分之一。

纪念钞概念股也有局部行情。

1月3日晚，2024年贺岁普通纪念币钞预约正式开启。据悉，本次发行的2024年贺岁币面额20元，采用塑料材质。

有网友反馈，“抢不到根本抢不到，秒没！”北京日报报道称，在二手交易平台上，龙年纪念币和纪念钞各一套（20张或20枚）的总价已炒到了近千元，不少卖家写明“取出后邮寄”。

今天早盘，塑料钞票概念股浙江众成一度涨停。

此外，前两年的知名妖股——九安医疗，今天也久违地涨停了，在沉寂许久的新冠检测板块中独树一帜。

异动似与北美洲的新冠动态有关。据《每日经济新闻》记者了解，在世界卫生组织（WHO）于2023年12月19日将JN.1单独列为需留意的新冠变异株以来，JN.1感染病例在北美地区呈现出有增无减的趋势。

加拿大魁北克省和蒙特利尔等地区医院急诊室已经连续多日超负荷运行，入住率最高达到212%。在美国，有多家医院已经对直接接触患者的医护人员恢复了佩戴口罩的要求，以防止病毒进一步传播。

美国疾控中心（CDC）的数据显示，JN.1是目前增长最快的变种，在截至2023年12月23日的两周内，JN.1占美国所有新冠感染病例的44%，较2023年11月底的约7%大幅上升。

不过在笔者看来，九安医疗的异动还有另一种解读。

今天华为鸿蒙概念表现也比较突出，受到“纯血鸿蒙”的消息催化。

据报道，华为将在1月18日举办重要活动，此前余承东曾透露，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放，由此市场普遍预期HarmonyOS NEXT即将在此活动中正式揭晓。

余承东在2024年新年信中提出，开启华为终端未来大发展的新十年。他特别提到，未来要构建强大的鸿蒙生态，2024年是原生鸿蒙的关键一年，将加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。

鸿蒙概念中，亚华电子20cm涨停，东方中科2连板。但有趣的就在这里——二者同属“智能医疗”板块，恰好九安医疗也有这一概念。

因此，九安医疗的涨停，一定程度上得到了板块烘托，也可理解为“沾了华为的光”。

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