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广发证券表示,产品周期,后续装备采购有望逐步明朗、新质新域装备供给提升,商业航空 航天、军贸等延长中期成长曲线。产能周期,主要卡位环节产能或持续释放,国企改革持续深化,企业盈利释放动力已迎向上拐点。库存周期,复盘2020年以来军工行情,尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。新一轮补库周期有望逐步到来,叠加产品、产能周期双击,重视军工β反转。
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