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    中国银河给予通信行业推荐评级:数据要素市场不断拓展,运营商创新云业务发展边际改善

    每日经济新闻 2023-12-05 09:25

    每经AI快讯,中国银河12月05日发布研报称:给予通信推荐(维持)评级。

    一周通信板块指数上涨1.80%,光模块相关子板块表现较好:本周上证指数跌幅为0.31%;深证成指跌幅为1.21%;创业板指数跌幅为0.60%;一级行业指数中,通信板块涨幅为1.80%。通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为64.89%、2.29%和32.82%。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,一周光模块子板块相关标的表现较好,板块涨幅为10.56%。

    数据要素市场生态持续拓展价值释放,运营商创新云业务发展边际改善:近日,在以“数联全球、商通未来”为主题的2023全球数商大会上,中国电信与中核集团、工商银行等代表现场联合发布数据要素市场《2023年中国数据交易市场研究分析报告》、《全球数据跨境流动规则全景图》等六项重大成果,参加“数据要素市场生态战略合作签约”。中国电信积极响应数字中国建设整体布局规划和数据二十条意见,加快相关数据工作推进。在数据要素市场化建设方面,发挥央企优势,积极参与到数据基础设施、数据技术、数据要素流通的研究中。三大运营商有望充分挖掘大数据要素价值,推进大数据应用融入企业生产经营全领域、全环节、全过程。运营商基本面盈利能力提升,创新云业务发展有望边际改善。2023年移动云开发者技术论坛上,中国移动和所有开发者一起实现“算力无处不在”的美好愿景,探寻算力网络在数字经济的发展中重要作用。三家基础电信运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务,持续拉动电信业务收入不断增长。爱立信近日发布《爱立信移动报告》中,估测2023年全球蜂窝物联网连接数预计有望超过30亿个,其中宽带物联网(4G/5G)预计在2023年将达到约16亿个连接,全球5G用户总数达到16亿。全球5G用户数及渗透率持续提升,在5G套餐用户渗透率提升带动下,运营商ToB/HARPU值稳步提升,基本盘盈利能力不断提升。此外,RedCap5GNR正在拓展建设,5G好用有望迈向新台阶,有望带动宽带物联网连接数持续扩展。总体来看,算力网络基础能力持续增强,6G技术有望带动产业链高速发展,数字经济需求不断增长,有望为我国经济发展持续注入新动能。

    投资建议:优选子行业景气度边际改善优质标的:数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,高景气度结合低估值是选股重点方向,建议关注:数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308),新易盛(300502),华工科技(000988)等;应用板块:卫星互联网华测导航(300627)、工业物联网映翰通(688080)等;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商:中国移动(A+H),中国电信(A+H),中国联通(A+H)。

    风险提示:AIGC应用推广不及预期的风险;国内外政策和技术摩擦的不确定性风险;5G规模化商用推进不及预期的风险等。

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    (记者 王晓波)

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