10月动力和储能电池产量环比下降 新建产能预计将向头部企业集中

曾得益于新能源汽车的快速发展而风头无两的动力和储能电池，如今需求降温明显，洗牌态势愈演愈烈。

11月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，10月，动力和储能电池产销量变动趋势分化，销售量环比增长4.7%，但产量环比下降0.1%。

上海钢联新能源事业部动力电池分析师常柯接受《每日经济新闻》记者采访时表示，动力电池整体库存偏高，全年围绕“降本、去库存”，虽然终端需求在市场总体份额增加，各家电池厂也都在扩产匹配，但是终端消费需求热度不同去年，降低开工率以保证基础生产的同时去库存。

动力电池竞争加剧

据Mysteel调研数据，截至2023年11月，国内锂电池各项目基地不完全统计产能超6000Gwh，27家电池样本产能在1780Gwh，整体开工率在54.98%。而从10月动力及储能数据来看，动力和储能电池合计产量下行至77.3GWh，但仍超过75.0GWh的总销量。

另一方面，数据显示整体动力电池竞争加剧。10月动力及储能数据显示，新能源汽车动力电池实现装车配套的企业同比减少。当月，在新能源汽车市场共计35家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少5家；1~10月，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少3家。

排名来看，10月，动力和储能销售前十企业分别为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、孚能科技、瑞浦兰钧、蜂巢能源、欣旺达以及微宏动力。

值得关注的是，目前动力电池行业头部马太效应明显。SNE research数据显示，9月全球装车前十企业中有六家国内企业上榜，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达。而从历史数据表现来看，6家企业稳居全球榜前十阵营，此外四家企业为LG新能源、SK On、三星SDI以及日本松下。

电池需求热度下行

隆众资讯分析师宋晶向记者表示，目前动力电池寡头趋势明显，预计未来新建产能亦集中在头部企业。常柯也告诉记者，随着行业规模到一定程度，市场竞争加剧将使得集中度提高，通过不断地洗牌，淘汰、出清落后技术产能，这几年头部电芯厂出货量占比逐渐降低。

不过，常柯认为，考虑企业规模、市场占有率、研发投入、核心成本等因素，预计未来3年内动力电池出货量排名不会有明显变化。

实际上，受到电池需求热度下行、全球电动汽车需求增长放缓的影响，当下动力电池竞争淘汰加剧。SNE research在相关报告中表示，为了降低在电动汽车成本占比最高的电池成本，越来越多的企业开始采用与三元锂电池相比更具价格竞争力的磷酸铁锂电池。据SMM等平台监测数据，近日电池级碳酸锂均价在16万元/吨左右，价格同比下行显著。

从目前企业战略方向来看，动力电池的内卷也让诸多企业陆续布局储能市场，例如宁德时代、比亚迪、亿纬储能、海辰储能等对储能市场均有规划。

常柯向记者表示，未来增量市场除了动力电池出海外，储能市场也存在巨大潜力。宋晶认为，随着储能领域正迎来发展机遇期，多家电池企业均有布局储能电池领域的投建项目，而储能业务逐渐成为一些动力电池企业的“第二增长曲线”。