海通国际发布禾迈股份研报，2023Q3微逆出货承压，毛利率大幅提升，Q4有望逐步恢复，目标价格为585.0元

每经AI快讯，海通国际11月10日发布研报称，给予禾迈股份（688032.SH，最新价：241.5元）评级，目标价格为585.0元。评级理由主要包括：1）禾迈股份发布2023年Q3业绩：23Q1-Q3公司实现营收14.08亿元，同比增长50.4%；归母净利润4.15亿元，同比增长14.7%；其中，23Q3实现营收3.43亿元，同比下降18.8%，环比下降29.2%；归母净利润0.67亿元，同比下降58.2%，环比下降61.1%。23Q3毛利率为49.1%，环比提升10.7pct。2）微逆出货环比承压，Q4有望逐步恢复；3）储能系统收入环比下滑，去库存进度较慢；4）毛利率大幅改善，研发费用持续扩大。风险提示：分布式光伏装机不及预期，海外市场开拓不及预期，行业竞争加剧。

AI点评：禾迈股份近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为329元，与最新价241.5元相比，高87.5元，目标均价涨幅36.23%。

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(记者 胡玲)

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