每经编辑 肖芮冬
半导体设备盘中发力,光力科技涨超10%,深科达、华峰测控、文一科技、江化微等多股上涨,半导体设备ETF(159516)张超1.2%。
需求侧来看,第三季度安卓与苹果新机型陆续推出,国内手机出货量连续多周维持同比转正,上游零部件以及模组出货情况环比提升。全球PC市场温和复苏,相关需求反弹,第三季度PC出货量环比增长11%。
AI端侧持续创新,英特尔、联想、高通等厂商陆续公开其在边缘AI的产品布局,加速推动生成式AI模型在端侧落地,受下游人工智能产业对于算力的需求,半导体需求侧有望开辟新的增长空间。
此外,中外科技摩擦仍在演绎,上游半导体材料、设备有望持续受益于“国产替代”带来的成长性溢价。
半导体处于消费电子产业链里面的上游,半导体设备材料又是处于芯片里边的上游,本身上游的弹性就会比较大,属于弹性之中的弹性。可以关注半导体设备ETF(159516)。
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