信达证券给予中国中免买入评级，毛利率环比持续回升，租金拉低净利率，关注后续盈利弹性及供给侧增量

每经AI快讯，信达证券10月27日发布研报称，给予中国中免（601888.SH，最新价：93.9元）买入评级。评级理由主要包括：1）中国中免披露三季报；2）收入端来看，消费力下行+打击代购预计使得海南板块环比略降，日上周年庆贡献增量；3）毛利端来看，香化价格体系回升推动毛利率持续上行；4）净利端来看，出入境客流回升下日上租金环比增长、资产减值为净利增速不及毛利增速的主要原因。风险提示：政策风险，市场竞争加剧，客流及销售不及预期等。

AI点评：中国中免近一个月获得16份券商研报关注，买入10家，增持3家，平均目标价为123.57元，与最新价93.9元相比，高29.67元，目标均价涨幅31.59%。

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(记者 蔡鼎)

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