国海证券给予天润乳业买入评级

每经AI快讯，国海证券10月26日发布研报称，给予天润乳业（600419.SH，最新价：11.84元）买入评级。评级理由主要包括：1）高基数下，疆外2023Q3收入增速同比降速；2）三季度奶源自给率提升带来毛利率环比回落，并表新农导致费用率上行，叠加处理牛只损失增加拖累利润。风险提示：1）新品推广不及预期；2）疆外市场竞争加剧；3）产能建设不及预期；4）原材料价格超预期上行；5）食品安全问题。

AI点评：天润乳业近一个月获得4份券商研报关注，买入3家，平均目标价为14.17元，与最新价11.84元相比，高2.33元，目标均价涨幅19.68%。

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(记者 蔡鼎)

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